Ноябрь 2019 года оказался щедрым на события на рынке страхования жизни. КСЖ увеличили прибыль на 61,3% к итогам аналогичного периода 2018 года. Страхование жизни вновь стало лидером: по итогам 11 месяцев 2019 года премии по страхованию жизни опередили сборы по аннуитетному страхованию, а в секторе ОСНС сменился лидер.
В ноябре 2019 года совокупные брутто-премии КСЖ выросли на 58,2% или на 64,2 млрд тенге к итогам аналогичного периода 2018 года, достигнув 174,6 млрд тенге.
«Страхование жизни» вернуло себе титул самого крупного сегмента в портфелях КСЖ. Доля премий по страхованию жизни в совокупном портфеле КСЖ выросла до 38,7% и стала доминирующей. За 11 месяцев 2019 года премии в сегменте страхования жизни составили 67,6 млрд тенге, показав рост на 44,1%.
Несмотря на то, что премии сегмента «страхование жизни» собирали уже семь КСЖ, динамику сборам обеспечили крупные компании. Так, КСЖ «Европейская страховая компания» (ЕСК) увеличила премии на 59,9%, до 19,8 млрд тенге (год к году) и занимает второе место в сегменте с долей рынка в 29,4%. КСЖ «Nomad Life» увеличила сборы на 39,3%, собрав 12,2 млрд тенге, и удерживает третью позицию с рыночной долей в 18%. Лидер сегмента – КСЖ «Halyk life» увеличила премии на 35,9%, собрав 32,9 млрд тенге, и занимает 48,6% рынка страхования жизни. Премии этих трех КСЖ формируют 96% сегмента страхования жизни. Важно отметить, что ЕСК и «Halyk life» сократили рыночную долю по итогам ноября, тогда как «Nomad Life» увеличила долю в сегменте страхования жизни. Что касается максимальной динамики премий, то в ноябре ее показала КСЖ «Standard Life». Компания увеличила сборы на 516,7%, собрав 855,1 млн тенге премий, и занимает 1,3% долю в совокупных премиях КСЖ по страхованию жизни.
«Аннуитетное страхование» остается значительным сегментом бизнеса КСЖ, хотя по итогам ноября аннуитеты немного уступили по объему собранных премий сегменту «страхования жизни». В ноябре 2019 года совокупный объем премий в аннуитетном страховании составил 64,5 млрд тенге, показав рост на 126,4% к итогам 2018 года, занимая 36,9% в совокупном портфеле КСЖ. Лидерство в сегменте сохраняет КСЖ «Nomad Life». Ее сумма премий достигает 30,7 млрд тенге и занимает 47,6% в совокупных премиях КСЖ по аннуитетному страхованию.
Пенсионные аннуитеты остаются движущей силой аннуитетного страхования, занимая 91,3% от его доли. Совокупные сборы КСЖ в сегменте пенсионных аннуитетов выросли на 161,8%, достигнув 58,9 млрд тенге. Все компании, работающие в сегменте пенсионных аннуитетов, показали положительный результат выручки.
Феноменальную динамику премий, в 9330,2% (год к году), показала КСЖ «Freedom Finance Life». В абсолютных значениях премии составили 2,4 млрд тенге, позволяя компании занимать 4,1% долю сегмента пенсионных аннуитетов.
КСЖ «Nomad Life» с долей рынка в 48,3% и объемом премий в 28,4 млрд тенге остается главным игроком в сегменте пенсионных аннуитетов. По итогам ноября 2019 года компания увеличила премии на 173,8% (год к году).
Второй крупный игрок сегмента пенсионных аннуитетов – КСЖ «Halyk life», увеличил премии на 166,5%, собрав 20,5 млрд тенге (год к году), и занимает по итогам ноября 2019 года 34,8% долю в совокупном портфеле пенсионных аннуитетов.
Третий крупный игрок сегмента – КСЖ «Standard Life», показал рост премий на 73%, собрав 5,8 млрд тенге (год к году), и занимает по итогам ноября 2019 года 9,8% сегмента пенсионных аннуитетов. Тройка лидеров занимает 92,9% сегмента пенсионных аннуитетов.
Премии по классу «Аннуитеты ответственности работодателя» (АОР) в ноябре
продолжили снижение, ужавшись на 1,4% к сумме страховых премий в ноябре 2018 года. В абсолютных цифрах сборы составили 4,5 млрд тенге, занимая 2,5% в совокупных премиях КСЖ.
КСЖ «Halyk life» увеличила сбор премий на 119,4% к итогам ноября 2018 года, собрав 1,720 млрд тенге премий. В совокупном портфеле КСЖ по АОР доля «Halyk life» составляет 38,3%, оставаясь пока на второй позиции.
Первое место по объему премий (1,778 млрд тенге) и по доле рынка (39,6%) остается за КСЖ «Nomad Life». На третьем месте – КСЖ «Государственная аннуитетная компания» (ГАК). В ноябре ГАК собрала 489,3 млн тенге премий и занимает 10,9% сегмента АОР.
Сегмент «Иные виды аннуитетного страхования» по итогам ноября 2019 года продолжил падение. К аналогичному периоду прошлого года сборы снизились на 22,6%, до 1,1 млрд тенге. Отрицательная динамика удерживает долю иных аннуитетов в совокупных премиях КСЖ на крайне малых уровнях в 0,006%.
В ноябре 2019 года премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые КСЖ, сократили падение до 3,6% к итогам прошлого года, 8,8 млрд тенге. В совокупном портфеле КСЖ сегмент занимает 0,5%. Три КСЖ показали положительную динамику премий, две – отрицательную, одна – нейтральную.
Максимальный прирост премий в 765,9% оказался у КСЖ «Nomad Life», что позволило ей занять 0,6% рынка НС в разрезе КСЖ. Лидером сегмента является КСЖ «Halyk life» с рыночной долей в 56,1%, которая продолжает сокращаться в пользу других компаний. В ноябре «Halyk life» увеличила премии на 23,6%, собрав 4,9 млрд тенге (год к году). Второй крупный игрок сегмента НС в разрезе КСЖ – ЕСК в ноябре сократила премии на 22,2% к итогам аналогичного периода 2018 года, собрав 3,1 млрд тенге. Результат позволил ЕСК удержать за собой долю рынка в 35,5%. На третьем месте КСЖ «Freedom Finance Life» с объемом премий в 657,4 млн тенге. Падение премий в ноябре на 40,9% к итогам 2018 года сохранили за ней рыночную долю в 7,5%. КСЖ «Halyk life» и ЕСК формируют 91,6 % премий в сегменте НС (в разрезе КСЖ), их доля начинает размываться в пользу других компаний.
Портфель по страхованию на случай болезни (ДМС) в разрезе КСЖ продолжает сжиматься. По итогам ноября 2019 года к аналогичному периоду 2018 года он сократился на 61,5%, до 17,3 млн тенге.
Премии по ДМС собирают три КСЖ. Лидером сегмента с долей в 57,8% является КСЖ «Standard Life». В ноябре 2019 года она увеличила сборы премий по ДМС на 56,1% до 10 млн тенге (год к году). Вторая крупная компания, КСЖ «Freedom Finance Life», увеличила премии на 27,5%, до 6,5 млн тенге, что позволило ей увеличить долю в сегменте до 37,89%. Третий игрок рынка, КСЖ «Halyk life», уронил премии на 97,7% к итогам 2018 года, до 756 тыс. тенге. За компанией остается рыночная доля в 4,35%.
Премии в сегменте «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСНС) продолжили рост по итогам ноября. Динамика составила 30,3%, что гораздо сильнее результата октября к итогам 2018 года. Совокупные премии по ОСНС выросли до 33,6 млрд тенге и занимают 19,2% в совокупных премиях КСЖ.
За отчетный период четыре КСЖ, собирающие премии по ОСНС, увеличили выручку, а одна КСЖ – сократила премии.
В ноябре 2019 года в сегменте ОСНС сменился лидер. На первые место по объему премий и доле рынка вышла КСЖ «Nomad Life». Она собрала 10,6 млрд тенге премий (рост на 12,5%), заняв 31,6% сегмента ОСНС. Бывший лидер, КСЖ «Halyk life», показала выручку на 10,1 млрд тенге (рост на 10,5%), и занимает 30,3% сегмента. КСЖ «Standard Life», третий крупный страховщик в сегменте ОСНС, собрала 4,1 млрд тенге премий (рост на 57,1% стал лучшей динамикой в этом сегменте КСЖ), занимая 12,3% класса ОСНС. В разрезе всех премий, по итогам ноября 2019 года, 40,6% выручки приходится на КСЖ «Halyk life», 30,7% выручки на КСЖ «Nomad Life», 13,2% выручки – на ЕСК.
В ноябре 2019 года совокупные активы КСЖ показали существенный рост к итогам 2018 года, поднявшись на 33,9%, до 424 млрд тенге. Крупнейшими КСЖ остаются «Halyk life» и «Nomad Life», они формируют 71% всех активов КСЖ. Страховые резервы увеличились на 27,1%, до 327,3 млрд тенге. Совокупная нераспределенная прибыль КСЖ выросла на 61,3%, до 21,1 млрд тенге. Наиболее прибыльной КСЖ по итогам ноября 2019 года стала КСЖ «Nomad Life». Прибыль компании выросла на 196,5%, до 7,1 млрд тенге и формирует 33,8% совокупной прибыли КСЖ.
Фото из открытых источников.
