По итогам 2023 года КСЖ увеличили совокупный сбор премий на 34% против снижения на 0,8% годом ранее. Собранные в январе-декабре совокупные брутто-премии КСЖ достигли 505,2 млрд тенге, а с учетом продаж unit-linked – 505,4 млрд тенге. КСЖ «Nomad Life» остается единственной компанией по страхованию жизни, предлагающей продукт инвестиционного страхования жизни Unit-linked.
Динамика премий по классу «Страхование жизни» в 2023 году в годовом выражении выросла на 19,8% против роста на 5,7% в 2022 году. В абсолютных значениях КСЖ
собрали 225 млрд тенге – наибольший объем премий среди всех сегментов страхования жизни. Прирос премий обеспечила положительная годовая динамика пяти КСЖ, четыре показали спад премий. Лидером класса «Страхование жизни» по итогам 2023 года является КСЖ «Halyk life». Портфель компании в этом сегменте вырос до 99 млрд тенге, а рыночная доля – до 44% (в 2022 году – 39,2%). Второе место занимает КСЖ «Nomad Life», собравшая 61,6 млрд тенге премий, увеличив долю в сегменте до 27,4% против 24,8% в 2022 году. Тройку лидеров замыкает «Европейская страховая компания» (ЕСК). Она собрала 27,1 млрд тенге премий, что соответствует доли в сегменте в 12% (25% по итогам 2022 года). За 2023 год доля класса «Страхование жизни» в совокупных премиях КСЖ сократилась до 44,5% с 49,2% годом ранее за счет роста премий в других сегментах страхования жизни. Доля трех крупнейших КСЖ в классе снизилась до 83,4% с 88,9% годом ранее в виду усиления позиций других КСЖ.
Сборы премий по ГОНС в декабре 2023 года совокупно составили 402,5 млн тенге. С декабря 2023 года премии собирают пять КСЖ: в сегмент зашла КСЖ «Standard Life». Лидером сегмента является КСЖ «Halyk life» с портфелем в 182 млн тенге. Доля КСЖ в сегменте сократилась до 45,4% с 52,7% по итогам ноября 2023 года. На втором месте с портфелем в 176,5 млн тенге находится КСЖ «Nomad Life». Доля компании в сегменте увеличилась до 43,9% с 35,6% по итогам ноября 2023 года. КСЖ «Freedom Finance Life» находится на третьем месте с портфелем в 32,7 млн тенге, что соответствует 8,1% сегмента (10,3% по итогам ноября 2023 года). В декабре 2023 года крупнейшие КСЖ в сегменте ГОНС увеличили долю до 89% против 88,3% в ноябре 2023 года.
Аннуитетное страхование без учета пенсионных аннуитетов по итогам 2023 года в годовом выражении показало динамику в 48,5%. В денежном выражении КСЖ собрали 4,9 млрд тенге. Лидером сегмента остается КСЖ «KM Life» с портфелем в 3,4 млрд тенге. Годовой прирост премий КСЖ «KM Life» составил 109,9%, а доля в сегменте по итогам года – 70,3%. На втором месте находится КСЖ «Halyk life». Портфель премий КСЖ превысил 1,1 млрд тенге, а доля в сегменте составила 23,4%. Третье место занимает КСЖ «Freedom Finance Life» с портфелем в 204,2 млн тенге, что составляет 4,2% сегмента. Семь КСЖ показали положительную динамику премий, одна из них – динамику выше темпов роста рынка. Сбор премий в сегменте остается сильно концентрированным: 93,6% премий собирают две крупнейшие КСЖ в сегменте.
Сборы премий пенсионных аннуитетов по итогам 2023 года ускорились на 67,3% к аналогичному периоду 2022 года против годового падения на 37,7% в 2022 году. Совокупный портфель премий в сегменте составил 135,4 млрд тенге против сбора в 80,9 млрд 2022 году. Доля пенсионных аннуитетов в совокупном портфеле КСЖ в 2023 году выросла до 26,7% против 21% в 2022 году. КСЖ «Nomad Life» остается лидером сегмента пенсионных аннуитетов с объемом премий в 44,9 млрд тенге, что соответствует 33,2% от общего объема сборов по пенсионным аннуитетам. На втором месте находится КСЖ «Halyk life» с портфелем в 38 млрд тенге и долей в сегменте в 28,1%. Третья позиция у КСЖ «Freedom Finance Life», портфель вырос до 30 млрд тенге, а доля рынка составила 22,2%. Концентрация премий трех крупнейших КСЖ снизилась до 83,4% против 84% по итогам 2022 года.
Премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые в разрезе КСЖ, по итогам 2023 года показали лучшую динамику среди сегментов отрасли «Страхование жизни», показав годовой рост на 100,2% (в 2022 году премии выросли на 13,7%). В абсолютных цифрах совокупный портфель КСЖ составил 46,8 млрд тенге. Лидером сегмента остается КСЖ «Freedom Finance Life», собравшая 23 млрд тенге премий, что составляет 49,2% доли сегмента против 29,9% по итогам 2022 года. На втором месте находится КСЖ «KM Life», с портфелем в 9,4 млрд тенге или 20,1% сегмента (в 2022 году занимала третье место в сегменте НС с долей в 22,5%). КСЖ ЕСК с портфелем в 8,9 млрд тенге и долей в сегменте в 19,2% занимает третью позицию по страхованию НС в разрезе КСЖ. В 2022 году компания занимала вторую позицию с долей в сегменте в 26,7%. По итогам 2023 года семь КСЖ показали рост премий, а две – снижение. Доля премий НС в совокупных премиях КСЖ составила 9,2% против 6,1% по итогам 2022 года. Доля трех крупнейших КСЖ в классе выросла до 88,4% против 79% в 2022 году.
Премии по классу «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСРНС) по итогам 2023 года в годовом выражении выросли 22,9% против прироста на 67,5% в 2022 году. В денежном выражении КСЖ собрали 87 млрд тенге. КСЖ «Halyk life» с портфелем в 22,7 млрд тенге сохранила лидерство в сегменте ОСРНС, однако снизила долю в сегменте до 26,1 с 29,7% в 2022 году. На втором месте с портфелем в 20,39 млрд тенге находится КСЖ «Nomad Life». Компания вернулась в тройку крупнейших КСЖ по ОСРНС и занимает 23,4% сегмента (15,6% по итогам 2022 года). На третье позиции находится КСЖ «KM Life» с портфелем в 14,1 млрд тенге и долей в сегменте в 16,2% (по итогам 2022 года занимала второе место с долей в 19,5%). КСЖ «Евразия» покинула тройку крупнейших страховщиков по ОСРНС с долей в 13,5% (18,8% в 2022 году). Из восьми КСЖ, собирающие премии по ОСРНС, в 2023 году шесть показали положительную динамику премий, две – отрицательную. Три крупнейшие КСЖ в сегменте занимают 65,7% доли сегмента (67,9% в 2022 году).
Премии по страхованию на случай болезни (ДМС) в разрезе КСЖ по итогам 2023 года увеличились на 38,8% против прироста на 90,9% в 2022 году (все – год к году). Совокупно КСЖ собрали 5,6 млрд тенге премий. По итогам 2023 года в сегменте поменялся лидер и обновилась тройка крупнейших страховщиков. Первое место с портфелем 3,4 млрд тенге занимает КСЖ ЕСК. Доля компании в сегменте выросла до 60,9% против 47,1% в 2022 году (тогда КСЖ занимала вторую позицию). На второе место вышла КСЖ «Евразия» с портфелем в 1,6 млрд тенге и долей в 29,7% (в 2022 году занимала 0,1% сегмента ДМС). В тройку крупнейших страховщиков по ДМС в разрезе КСЖ вошла КСЖ «Nomad Life». Портфель составил 217,8 млн тенге, а доля рынка – 3,9%. Лидер сегмента 2022 года – КСЖ «KM Life» сократила портфель и занимает 2% сегмента против 51,1% в 2022 году. КСЖ «Freedom Finance Life», занимавшая третью позицию в сегменте ДМС в разрезе КСЖ, по итогам 2023 году покинула тройку лидеров с долей в 2,8%.
В 2023 году совокупные активы КСЖ в годовом выражении увеличились на 21,7% (в 2022 году – на 17,9%) и достигли 1 118 млрд тенге. Страховые резервы подросли на 16,5% (в 2022 году – на 23%) до 769,6 млрд тенге. Собственный капитал КСЖ вырос на 43,2% (в 2022 году на – 21,8%), до 248,5 млрд тенге. Нераспределенная прибыль КСЖ увеличилась на 72,7% (в 2022 году – на 38,3%) до 101,9 млрд тенге.
