По итогам пяти месяцев 2020 года прирост брутто-премий КСЖ впервые за несколько лет оказался отрицательным. Объем собранный премий в 70,2 млрд тенге получился на 1,2% меньше к итогам аналогичного периода 2019 года. Сектор страхования жизни сумел сохранить положительную динамику премий. В годовом выражении сегмент вырос на 4,1%, до 27,5 млрд тенге и занимает в совокупных премиях КСЖ 39,1% против 37,2% годом ранее. Максимальный портфель премий по страхованию жизни в 11,2 млрд тенге остается у КСЖ «Halyk life». По итогам пяти месяцев 2020 года ее сборы по страхованию жизни сократились на 9,2% (год к году), в виду чего рыночная доля КСЖ «Halyk life» в совокупных премиях по страхованию жизни снизилась до 40,8%.
На второй позиции с объемом портфеля в 7,8 млрд тенге находится КСЖ «Nomad Life». В мае динамика ее премий в 47% оказалась гораздо выше темпов роста рынка, и позволила увеличить рыночную долю по страхованию жизни до 28,6% против 20,3% в мае 2019 года.
Третья позиция – у КСЖ «Европейская страховая компания» (ЕСК). Портфель КСЖ сократился на 17,7% до 6,4 млрд тенге и занимает 23,5% в совокупных премиях по страхованию жизни против 29,7% годом ранее. Следует отметить высокую годовую динамику премий в 1563493,3% КСЖ «Евразия». В денежном выражении портфель КСЖ составляет 938,1 млн тенге, компания занимает 3,4% доли рынка страхования жизни.
Аннуитетное страхование собрало за пять месяцев 2020 года 21,99 млрд тенге, упав по премиям на 22,6% к итогам аналогичного периода 2019 года. Падение сократило рыночную долю аннуитетов в совокупных премиях КСЖ до 31,3%, с 39,9% годом ранее. И вывело сегмент страхования жизни с долей в 39,1% в совокупных премиях КСЖ на доминирующие позиции в отрасли «страхование жизни».
Пенсионные аннуитеты, входящие в состав аннуитетного страхования, по итогам пяти месяцев 2020 года не досчитались 22,3% сборов к итогам 2019 года. Портфель КСЖ по пенсионным аннуитетам составил 20,1 млрд тенге. У четырех из пяти КСЖ, заключающих договора страхования по пенсионным аннуитетам, произошло снижение премий и лишь у одной – прирост. КСЖ «Freedom Finance Life» нарастила портфель на 4339,1%, до 2,1 млрд тенге к итогам 2019 года. И занимает 10,5% рынка пенсионных аннуитетов против 0,2% годом ранее.
Лидером сектора аннуитетного страхования и пенсионных аннуитетов остается КСЖ «Nomad Life». Премии компании по аннуитетному страхованию выросли до 8,5 млрд тенге, а по пенсионным аннуитетам – до 8 млрд тенге. КСЖ «Nomad Life» формирует 38,8% сегмента аннуитетного страхования и 39,8% сегмента пенсионных аннуитетов. На втором месте по объему портфелей – КСЖ «Halyk life». Она собрала 5,4 млрд тенге по классу аннуитетного страхования и 4,7 млрд тенге по классу пенсионных аннуитетов. Рыночная доля КСЖ «Halyk life» по классу аннуитетного страхования составляет 24,7%, по классу пенсионных аннуитетов 23,6 %. На третьем месте – КСЖ «Standard Life». Сборы КСЖ составили 3,6 млрд тенге по аннуитетному страхованию и 3,5 млрд тенге по пенсионным аннуитетам. КСЖ «Standard Life» занимает 16,5% сегмента аннуитетного страхования и 17,5% по пенсионным аннуитетам.
Премии по классу «Аннуитеты ответственности работодателя» (АОР) в мае 2020 года просели на 32,7%, до 1,3 млрд тенге к итогам мая 2019 года. Лишь две из шести КСЖ, собирающих премии по АОР, продемонстрировали положительную динамику премий.
КСЖ «Евразия» увеличила премии на 80655,1%, доведя портфель до 165,5 млн тенге, и вышла благодаря рывку на третью позицию в сегменте с долей рынка в 12,4%. КСЖ «Freedom Finance Life» увеличила премии на 120,9% (год к году), до 122,4 млн тенге и занимает 9,2% сегмента АОР. Крупнейшими игроками сегмента АОР остаются КСЖ «Halyk life» с портфелем в 389,3 млн тенге и КСЖ «Nomad Life» с портфелем в 331,2 млн тенге. По итогам мая 2020 года КСЖ «Halyk life» занимает 29,1% сегмента АОР, КСЖ «Nomad Life» – 24,8%.
Сегмент «Иные виды аннуитетного страхования» по итогам мая 2020 года вырос на 4,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 533,9 млн тенге. Динамику сборов определяют две компании. КСЖ «Halyk life» собрала 290,8 млн тенге (занимает 54,5% этого сегмента). КСЖ «Nomad Life» привлекла 195,8 млн тенге (занимает 36,7% сегмента). Лидеры формируют 91,1% сегмента иных аннуитетов. Третий значимый игрок – КСЖ «Freedom Finance Life». Портфель компании по итогам пяти месяцев 2020 года составил 45,7 млн тенге, занимая 9,6% сегмента.
Премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые КСЖ, по итогам мая 2020 года составили 5,9 млрд тенге, показав рост на 76,7% к аналогичному периоду 2019 года. В совокупном портфеле КСЖ доля таких премий выросла до 8,4% против 4,7% годом ранее. Из шести КСЖ, которые собирают премии по НС, четыре показали снижении премий, а две – их увеличение. Максимальный прирост премий в 4257,2% показала КСЖ «Nomad Life», увеличив портфель до 106,7 млн тенге. Премии КСЖ «Freedom Finance Life» выросли на 609,1% (год к году), до 1,16 млрд тенге. КСЖ «Freedom Finance Life» занимает 19,5% сегмента НС в разрезе КСЖ, входя в тройку крупнейших КСЖ в сегменте НС. На первой позиции с долей рынка в 29,6% остается КСЖ «KM Life», которая привлекла 1,7 млрд тенге. На второй позиции с долей в 27% находится КСЖ «Halyk life», собравшая 1,6 млрд тенге премий. Концентрация сегмента продолжает снижаться к итогам прошлого года. Если в мае 2019 года два крупнейших портфеля вмещали в себя 94,6% премий, то в мае 2020 года тройка крупнейших портфелей охватывала 76,1% премий.
Премии по страхованию на случай болезни (ДМС) в разрезе КСЖ в мае 2020 года сохранили высокие темпы и приросли на 10812,8%, до 652,2 млн тенге к итогам 2019 года. Основной вклад в рост сегмента внесла КСЖ «KM Life». На начало июня 2020 года ее портфель в сегменте составил 642 млн тенге или 98,4% в совокупных премиях по ДМС в разрезе КСЖ.
Премии в сегменте «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСНС) в мае 2020 года показали рост на 10% (год к году), до 14,1 млрд тенге. Сегмент занимает все больше объема в совокупных премиях КСЖ. Если в мае 2019 года премии составляли 18%, то год спустя – уже 20% в совокупных премиях КСЖ.
Лидером сегмента по объему премий остается КСЖ «Nomad Life», она собрала 3,8 млрд тенге и занимает 27,1% в совокупных премиях по ОСНС. На втором месте находится КСЖ «Halyk life», собравшая 3,1 млрд тенге и занимающая 22,2% доли в сегменте.
КСЖ «Standard Life» остается третьим крупным страховщиком в сегменте ОСНС. Портфель КСЖ «Standard Life» составляет 1,89 млрд тенге, а рыночная доля в сегменте 13,4%. Ее быстро догоняет КСЖ «KM Life», премии которой составили 1,85 млрд тенге, а рыночная доля в сегменте – 13,1%.
В секторе ОСНС продолжается процесс сокращения концентрации премий. По итогам мая тройка крупнейших КСЖ собирала 62,7% премий, тогда как год назад лидеры аккумулировали 79,9% совокупных премий по ОСНС.
По итогам мая 2020 года совокупные активы КСЖ составили 515,8 млрд тенге, показав годовой рост на 43%. Страховые резервы составили 360,8 млрд тенге, увеличившись на 23,8%. Собственный капитал КСЖ вырос на 57,4% (год к году), до 93,3 млрд тенге.
