Динамика премий по классу «Страхование жизни» в 2022 году в годовом выражении выросла на 5,7% против роста на 82% в 2021 году. В абсолютных значениях КСЖ
совместно собрали 187,7 млрд тенге – наибольший объем премий среди всех сегментов страхования жизни. Прирос премий обеспечила положительная годовая динамика пяти КСЖ, четыре КСЖ показали спад премий.
Лидером класса «Страхование жизни» по итогам 2022 года является КСЖ «Halyk life». Портфель компании в этом сегменте вырос до 73,5 млрд тенге, а рыночная доля составила 39,2% (в 2021 году - 41,8%). Второе место занимает «Европейская страховая компания» (ЕСК). Она собрала 47 млрд тенге премий и увеличила долю в сегменте с 15,6%
до 25%. Тройку лидеров замыкает КСЖ «Nomad Life», собравшая 46,5 млрд тенге премий, что соответствует 24,8% доли в сегменте класса. По итогам 2022 года доля класса «Страхование жизни» в совокупных премиях КСЖ выросла с 45,3% до 49,2%. Доля трех крупнейших КСЖ в классе снизилась до 88,9% с 92% годом ранее.
Совокупные сборы КСЖ по аннуитетному страхованию по итогам 2022 года показали отрицательную динамику в 33,7% против роста на 77% в 2021 году (все – год к году).
В денежном выражении совокупные премии в 2022 году превысили 91 млрд тенге против 137,4 млрд годом ранее. Из восьми КСЖ, работающих в этом сегменте только три показали положи тельную годовую динамику премий. По пенсионным аннуитетам снижение премий по составило 37,7% против роста на 82,1% по итогам 2021 года. В денежном выражении совокупный портфель КСЖ составил 80,9 млрд тенге против 129,9 млрд тенге в 2021 году. Из восьми КСЖ лишь две КСЖ показали прирост премий в этом сегменте. По итогам 2022 года доля аннуитетного страхования в совокупных премиях КСЖ сократилась до 23,8% с 35% годом ранее. Доля трех крупнейших КСЖ в классе выросла с 73% до 80,9%.
Лидером сегментов аннуитетного страхования и пенсионных аннуитетов по итогам 2022 года остается КСЖ «Nomad Life». Объем премий КСЖ по аннуитетному страхованию составил 28,9 млрд тенге, в том числе по пенсионным аннуитетам до 27,4 млрд тенге. На начало января 2023 года КСЖ «Nomad Life» занимает 31,7% в сегменте аннуитетов, в том числе 33,9% в сегменте пенсионных аннуитетов.
Вторая по объему аннуитетных премий – КСЖ «Halyk life» – 26,5 млрд тенге, в том числе 23,19 млрд тенге по пенсионным аннуитетам. По итогам 2022 года КСЖ занимает в сегменте аннуитетного страхования 29,1% рынка, в том числе 28,7% в сегменте пенсионных аннуитетов. На третью позиции по итогам года вышла КСЖ «Freedom Life» с портфелем в 18,2 млрд тенге по классу «Аннуитетное страхование» (это 20% сегмента) и с портфелем в 17,3 млрд тенге в сегменте пенсионных аннуитетов (21,4% рынка). Тройку лидеров покинула КСЖ «Евразия». Она собрала 4,68 млрд тенге премий по аннуитетному страхованию (5,1% в сегменте) и 4,1 млрд тенге премий по пенсионным аннуитетам (5,1% в сегменте пенсионных аннуитетов).
Премии по классу «Аннуитеты ответственности работодателя» (АОР) в 2022 году в годовом выражении выросли на 16,9%, до 6,18 млрд тенге против роста на 18,7% в 2021 году. Лидером сегмента АОР остается КСЖ «Halyk life» с портфелем в 2,2 млрд тенге. За год доля КСЖ в сегменте снизилась до 35,7% с 38%. КСЖ «Nomad Life» занимает вторую позицию в сегменте АОР с портфелем в 1,2 млрд тенге и долей в сегменте в 19,7%. КСЖ «KM Life» по итогам года остается на третьем месте. Портфель КСЖ составил 1,1 млрд тенге, доля в сегменте – 18,1%. Из восьми КСЖ, собирающих премии в сегменте АОР, шесть показали положительные темпы прироста премий.
Сегмент «Иные виды аннуитетного страхования» в 2022 году показал прирост премий на 84,1% против прироста на 20,5% за 2021 год. В денежном выражении сборы КСЖ превысили 3,9 млрд тенге. Лидером сегмента остается КСЖ «KM Life». Портфель компании в сегменте превысил 2 млрд тенге, а рыночная доля составила 51% (47% в 2021 году). КСЖ «Halyk life» заняла вторую позицию с портфелем в 1,1 млрд тенге, что соответствует рыночной доли в 28,5%. КСЖ «Freedom Life» собрала 515 млн тенге премий и увеличила долю в сегменте до 13% с 0,4% по итогам 2021 года.
Премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые в разрезе КСЖ, по итогам 2022 года выросли на 13,7% против на 61,2% по итогам 2021 года. В абсолютных цифрах совокупный портфель КСЖ составил 23,4 млрд тенге. Лидером сегмента стала КСЖ «Freedom Life», собравшая 7 млрд тенге премий, что составляет 29,9% доли сегмента (25,2% по итогам 2021 года). На втором месте находится КСЖ ЕСК с портфелем в 6,2 млрд тенге. Доля КСЖ в сегменте составила 26,7% против 18,1% в 2021 году. На третье место по итогам 2022 года спустилась КСЖ «KM Life», собравшая 5,2 млрд тенге или 22,5% премий сегмента. В 2021 году КСЖ занимала первое место с 37,1% собранных премий. По итогам 2022 года доля премий НС в совокупных премиях КСЖ составила 6,1% по сравнению с 5,2% годом ранее. Доля трех крупнейших КСЖ в классе сократилась до 79% с 80,3% годом ранее. Четыре из восьми КСЖ, собирающих премии по НС показали положительную динамик премий.
Премии по классу «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСРНС) по итогам 2022 года в годовом выражении выросли на 67,5% против прироста на 6,2% по итогам 2021 года. В денежном выражении КСЖ собрали 70,8 млрд тенге. КСЖ «Halyk life» по итогам 2022 года собрала 21 млрд тенге и сохранила лидерство в сегменте ОСРНС. Доля КСЖ в сегменте увеличилась до 29,7% против доли в 22,5% по итогам 2021 года. На втором месте с портфелем в 13,7 млрд тенге находится КСЖ «KM Life». Доля КСЖ в сегменте по итогам 2022 года снизилась с 19,5% против 19,9% по итогам 2021 года. Третье место заняла КСЖ «Евразия» с портфелем в 13,3 млрд тенге и рыночной долей в 18,8% против 15,1% в 2021 году. Семь КСЖ, собирающие премии по ОСРНС, в 2022 году показали положительную динамику премий, из них – четыре выше темпов роста рынка (год к году). Три крупнейшие КСЖ в сегменте занимают 67,9% доли сегмента (в 2021 году – 64,2%).
Премии по страхованию на случай болезни (ДМС) в разрезе КСЖ по итогам 2022 года показали лучший рост среди сегментов отрасли «Страхование жизни». Прирост составил 90,9%, но оказался хуже годовой динамики 2021 года в 94,1%. Совокупно КСЖ собрали 4 млрд тенге премий. КСЖ «KM Life» остается лидером сегмента по итогам года, собрав свыше 2 млрд тенге. За 2022 год рыночная доля КСЖ сократилась с 75,5% до 51,1%. На втором месте находится КСЖ ЕСК с портфелем премий в 1,9 млрд тенге. Рыночная доля КСЖ в сегменте выросла до 41,7% против доли в 21,8% по итогам 2021 года. КСЖ «Freedom Life» занимает третью позицию в сегменте ДМС в разрезе КСЖ. В 2022 года она увеличила портфель премий в сегменте до 40,9 млн тенге, рыночная составила 1% против 1,3% годом ранее.
За 2022 год совокупные активы КСЖ увеличились на 17,9% (в 2021 году – на 29,1%) и достигли 919,5 млрд тенге. Страховые резервы подросли на 23% (в 2021 году – на 27,6%), до 660,7 млрд тенге. Собственный капитал КСЖ вырос на 21,8% (в 2021 году – на 28,8%), до 173,6 млрд тенге. Нераспределенная прибыль КСЖ увеличилась на 38,3% (в 2021 году – на 27,2%), до 59 млрд тенге.
Фото из открытых источников
