Компании по страхованию жизни закончили нелегкий 2020 год на мажорной ноте. Брутто- премии КСЖ выросли в годовом выражении на 16%, составив 228,9 млрд тенге. Лидером по размеру общих сборов по итогам 2020 года стала КСЖ «Nomad Life». Она собрала 72 млрд тенге, опередив КСЖ «Halyk life», общие сборы которой превысили 66,5 млрд тенге. Согласно данным Национального Банка, по состоянию на 01.01.2021 года, КСЖ «Nomad Life» занимает также среди КСЖ первую позицию по размеру активов (208,4 млрд тенге) и страховым резервам (146,9 млрд тенге). При этом КСЖ «Nomad Life» по объему страховых резервов опережает даже компании по общему страхованию.
В разрезе сегментов страхования по итогам 2020 года наибольший объем премий в 97,6 млрд тенге пришелся на страхование жизни. За двенадцать месяцев 2020 года премии выросли на 26,9% к аналогичному периоду 2019 года. Доля премий по страхованию жизни в совокупных сборах КСЖ выросла до 42,6% против 39% в 2019 году.
Крупнейшим страховщиком по страхованию жизни по итогам 2020 года стала КСЖ «Halyk life». Премии составили 36,6 млрд тенге, показав годовой рост на 2,3% против 36,1% в 2019 году. Доля КСЖ «Halyk life» в совокупных премиях по страхованию жизни составила 37,6% против 46,6% в 2019 году.
КСЖ «Nomad Life» – второй крупный страховщик в сегменте страхования жизни. По итогам 2020 года он удвоил сбор премий, собрав 35 млрд тенге против 16,1 млрд в 2019 году. Годовая динамика премий составила 117,6% и позволила увеличить долю в сегменте с 20,9% до 35,9%.
КСЖ «Европейская страховая компания» (ЕСК) остается третьим крупным страховщиком в сегменте страхования жизни. По итогам 2020 года КСЖ показала спад премий на 19,3% (год к году), собрав 17,6 млрд тенге и сократив рыночную долю в сегменте страхования жизни до 18,1% с 28,5% в 2019 году.
Аннуитетное страхование по итогам 2020 года показало рост на 8,8%, тогда как в 2019 году сегмент вырос на 106,6%. В абсолютном выражении премии составили 77,6 млрд тенге. Медленный темп прироста снизили долю премий по аннуитетному страхованию в совокупных премиях КСЖ с 36,1% до 33,9%.
Пенсионные аннуитеты, входящие в состав аннуитетного страхования, в 2020 году приросли на 9,2%, до, 71,3 млрд тенге против динамики в 131,6% в 2019 году. Лидером сегмента пенсионных аннуитетов и сектора аннуитетного страхования по итогам 2020 года стала КСЖ «Nomad Life». Она собрала 26,7 млрд тенге премий по аннуитетному страхованию, занимая 34,4% в премиях КСЖ по аннуитетному страхованию. По пенсионным аннуитетам КСЖ она собрала 25 млрд тенге, занимая
35,1% сегмента.
Второе место по объему портфелей занимает КСЖ «Halyk life». Компания собрала 18,3 млрд тенге премий по аннуитетному страхованию (занимает 23,6% этого сегмента страхования) и 15,9 млрд тенге по пенсионным аннуитетам (занимает 22,3% этого сегмента).
За третье место в сегменте аннуитетного страхования в 2020 году развернулась серьезная борьба. В 2019 году на третьей позиции находилась КСЖ «Standard Life». Она занимала 9% сегмента аннуитетного страхования, в том числе 9,3% сегмента пенсионных аннуитетов. По итогам девяти месяцев 2020 года в тройку крупнейших КСЖ по аннуитетному страхованию пробилась КСЖ «Евразия» и держалась в тройке лидеров до декабря. По 2020 года третьим крупным страховщиком в аннуитетном страховании стала КСЖ «Freedom Finance Life». Ее доля составила по аннуитетному страхованию 14,7% (11,3 млрд тенге), по пенсионным аннуитетам 15,5% (11 млрд тенге). В 2019 году КСЖ занимала доли в 5,1% и 5,3% соответственно.
Премии по классу «Аннуитеты ответственности работодателя» (АОР) по итогам 2020 года упали на 6,3% в годовом выражении, составив 4,4 млрд тенге. Лидером сегмента АОР остается КСЖ «Halyk life». Портфель компании достигает 1,37 млрд тенге и занимает 30,8% сегмента (38,4% в 2019 году). На втором месте закрепилась КСЖ «Nomad Life». Портфель компании составил 1,35 млрд тенге и занимает 30,3% сегмента АОР. На третьей позиции остается КСЖ «KM Life». За 2020 год ее портфель вырос до 497,9 млн тенге, а рыночная доля увеличилась до 11,2%.
Сегмент «Иные виды аннуитетного страхования» по итогам 2020 года показал прекрасный прирост премий на 43,9% в годовом выражении против падения на 18,7% в 2019 году. Сборы КСЖ превысили 1,8 млрд тенге. Активность страховщиков приносит плоды, концентрация в сегменте сокращается. В 2019 году две КСЖ собирали 98,9% премий. В 2020 году на тройку лидеров пришлось 96,3% премий. На первой позиции находится КСЖ «Halyk life», которая собрала 988 млн тенге и формирует 54,6% премий в сегменте (59,4% в 2019 году). КСЖ «KM Life» по итогам 2020 года собрала 434,7 млн тенге (24% доли сегмента). КСЖ «Nomad Life» привлекла 322,8 млн тенге премий и занимает 17,8% сегмента.
Премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые в разрезе КСЖ, продолжают показывать хороший прирост. За 2020 год они увеличились на 27,7% против прироста на 2,4% в 2019 году. В денежном выражении портфель премий КСЖ в этом сегменте составил 12,7 млрд тенге.
Существенный рост премий в годовом выражении показали две КСЖ. Портфель премий КСЖ «Nomad Life» вырос на 298,7%, составив 319,1 млн тенге. КСЖ «Freedom Finance Life» увеличила премии на 338,7%, до 3,178 млрд тенге. Результат позволит компании выйти на первое место по сбору премий НС в разрезе КСЖ по итогам 2020 года. Доля КСЖ «Freedom Finance Life» в премиях выросла до 24,9% против 7,2% в 2019 году. На второе место спустилась КСЖ «Halyk life». Собранныйх премий в объеме 3,176 млрд тенге не хватило для удержания лидерства в сегменте. По итогам 2020 года КСЖ потеряла 42,1% премий, ее доля в сегменте снизилась до 24,9% против 54,8% в 2019 году. Третью позицию по итогам 2020 года удерживает КСЖ ЕСК. Она собрала 2,6 млрд тенге премии и занимает 20,5% сегмента, тогда как в 2019 году доля составляла 35,2%. В 2020 году в сегменте усилилась конкуренция, которая привела к снижению концентрации премий. Если в 2019 году две крупнейшие в сегменте КСЖ собирали 90% премий, то по итогам 2020 году четыре КСЖ формируют 86% премий.
Премии по страхованию на случай болезни (ДМС) в разрезе КСЖ выросли за год на 5559,1% против снижения на 57,9% в 2019 году, составив 1,09 млрд тенге. Активность сегменту привнесла КСЖ «KM Life». В 2020 году она собрала свыше 1 млрд тенге премий и получила рыночную долю в 92,4%.
Премии в секторе «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСНС) по итогам 2020 года показали слабую динамику в 2,2% против роста на 40,9% в 2019 году. В денежном выражении совокупный портфель КСЖ по сегменту составил 39,8 млрд тенге. По итогам 2020 года лидером сегмента ОСНС стала КСЖ «Nomad Life». Она собрала 10 млрд тенге премий и занимает 25,1% сегмента ОСНС. На втором месте находится КСЖ «Halyk life», портфель которой составил 8,3 млрд тенге и занимает в сегменте 21%. На третью позицию вышла КСЖ «KM Life». По итогам 2020 года она собрала 6,69 млрд тенге премий, что позволило занять 16,8% в сегменте ОСНС. КСЖ «KM Life» опередила по сборам КСЖ «Евразия», портфель которой по итогам 2020 года составил 5,4 млрд тенге, а рыночная доля в сегменте сократилась до 13,8%. В течении 2020 года конкуренция в сегменте ОСНС оставалась очень высокой. Доля двух крупнейших страховщиков в сегменте сократилась до 46,1%, тогда как в 2019 году они собирали 56,7% премий.
По итогам 2020 года совокупные активы КСЖ выросли на 37,7% (год к году) и превысили 603,9 млрд тенге. Страховые резервы составили 421 млрд тенге, увеличившись на 28,6%. Собственный капитал КСЖ вырос на 42,2% (год к году), до 110,7 млрд тенге.
Фото из открытых источников
