В январе-сентябре 2020 года брутто-премии КСЖ выросли на 14% (год к году), достигнув 158,6 млрд тенге. Для сравнения, в январе-августе брутто-премии КСЖ увеличились на 10,1%, в январе-июле на 6,2% в годовом выражении.
Сектор страхования жизни остается драйвером рынка и по итогам девяти месяцев показал прекрасный результат. Премии выросли на 19,4% (год к году), достигнув 63,2 млрд тенге.Максимальный портфель премий по страхованию жизни остается у КСЖ «Halyk life».
По итогам девяти месяцев 2020 года портфель КСЖ составил 26,4 млрд тенге, показав годовой рост на 0,6%, прервав падение последних двух месяцев. Тем не менее, восстановление динамики не привело к расширению рыночной доли КСЖ «Halyk life» в секторе страхования жизни. Доля сократилась до 41,9%, тогда как по итогам восьми месяцев доля достигала 42,7%.
Вторую позицию в секторе страхования жизни по объему портфеля занимает КСЖ «Nomad Life». Компания показала существенную динамику премий 122,3% (год к году), собрав 19,8 млрд тенге. По итогам девяти месяцев 2020 года доля «Nomad Life» в совокупных премиях по страхованию жизни выросла до 31,4%.
КСЖ «Европейская страховая компания» (ЕСК) остается на третьей позиции в секторе страхования жизни, сокращая объем премий. По итогам января-сентября 2020 года премии просели на 22,1% к аналогичному периоду 2019 года, составив 12,4 млрд тенге. Доля ЕСК в совокупных премиях КСЖ по страхованию жизни также продолжает снижаться. По итогам девяти месяцев 2020 года доля составила 19,6% против 20,1% по итогам января-августа 2020года. Следует отметить стабильно высокие темпы прироста премий у КСЖ «Standard Life». По итогам девяти месяцев 2020 года премии в годовом выражении выросли на 78,4%, превысив 1 млрд тенге. В январе-сентябре 2020 года совокупный портфель КСЖ по страхованию жизни занимал 39,9% в совокупных сборах КСЖ против 38% годом ранее.
Аннуитетное страхование по итогам девяти месяцев 2020 года продолжает наращивать премии. Годовой прирост вырос до 9,2% (по итогам восьми месяцев прирост составил 4,4%). В абсолютных цифрах премии выросли до 55,2 млрд тенге. Однако премии по аннуитетному страхованию прирастают менее динамично, чем по страхованию жизни, поэтому доля аннуитетного страхования в совокупных премиях КСЖ по итогам девяти месяцев 2020 снизилась до 34,8% против 36,3% в 2019 году.
Пенсионные аннуитеты, входящие в состав аннуитетного страхования, в январе-сентябре 2020 года закрепили свой рост, показав динамику на 11,1%. Совокупный портфель КСЖ по пенсионным аннуитетам составил 51,1 млрд тенге, и занимает 32,2% в совокупных премиях КСЖ против 33% годом ранее.
Лидером сегмента пенсионных аннуитетов и сектора аннуитетного страхования остается КСЖ «Nomad Life». На конец сентября 2020 года портфель КСЖ по аннуитетному страхованию составил 20,2 млрд тенге, занимая 36,7% этого сегмента. Портфель КСЖ «Nomad Life» по пенсионным аннуитетам на эту же дату составил 19 млрд тенге, что составляет 37,4% сегмента пенсионных аннуитетов.
Второе место по объему портфелей – у КСЖ «Halyk life». На конец сентября 2020 года компания собрала 13,7 млрд тенге премий по аннуитетному страхованию (занимает 24,8% этого сегмента страхования) и 12,1 млрд тенге по пенсионным аннуитетам (занимает 23,7% этого сегмента).
По итогам девяти месяцев 2020 года в тройку крупнейших КСЖ по аннуитетному страхованию пробилась КСЖ «Евразия». Портфель компании по аннуитетному страхованию составил 6,9 млрд тенге (12,6% сегмента аннуитетного страхования), по пенсионным аннуитетам 6,7 млрд тенге (13,2% доля в сегменте). КСЖ «Standard Life», ранее занимавшая третью позицию в сегменте, переместилась на четвертое место. Компания собрала 6,5 млрд тенге в аннуитетном страховании и занимает 11,9% в совокупных премиях этого сегмента.
Премии по классу «Аннуитеты ответственности работодателя» (АОР) по итогам девяти месяцев 2020 года показали отрицательную динамику в 17,4% (год к году). Тем не менее, падение премий существенно затормозилось в сравнении с результатами января-августа, когда падение к итогам 2019 года составило 121,5%. В денежном выражении сборы КСЖ по АОР составили 3 млрд тенге.
По итогам девяти месяцев 2020 года в тройке лидеров в сегменте АОР произошли изменения. На первое место вновь вышла КСЖ «Nomad Life». Портфель составил 889,8 млн тенге, занимая 29,2% сегмента АОР. На второе место переместилась КСЖ «Halyk life» с портфелем в 885,1 млн тенге, занимая 29% сегмента АОР.
На третье место с четвертого передвинулась КСЖ «KM Life». По итогам девяти месяцев 2020 года ее портфель составил 321,2 млн тенге, занимая 10,5% сегмента АОР. Ранее занимавшая третью позицию КСЖ «Государственная аннуитетная компания» (ГАК), с портфелем в 264,5 млн тенге сократила рыночную долю в сегменте до 8,7%.
Сегмент «Иные виды аннуитетного страхования» по итогам девяти месяцев 2020 года показал прирост премий на 19,1% в годовом выражении. Сборы КСЖ превысили 1,1 млрд тенге. Сбор премий в этом сегменте определяют КСЖ «Halyk life», она собрала 715 млн тенге премий, увеличив рыночную долю в сегменте до 64,7%, и КСЖ «Nomad Life», которая привлекла 273,8 млн тенге и занимает 24,8% сегмента. Доля компаний-лидеров в сегменте выросла до 89,5%.
На третьем месте с рыночной долей в 6% находится КСЖ «KM Life». Она собрала 66,4 млн тенге премий. Четвертым значимым игроком с долей рынка в 4,2% остается КСЖ «Freedom Finance Life». Портфель этой компании составил 45,9 млн тенге.
Сборы по страхованию от несчастного случая (НС), собираемые КСЖ, продолжают показывать существенный рост. За девять месяцев 2020 года совокупные премии КСЖ в этом сегменте составили 9,8 млрд тенге, на 41,2% больше к итогам прошлого года. Максимальный прирост премий в 2602,2% (год к году) показала КСЖ «Nomad Life», увеличив портфель до 207,2 млн тенге.
Другой впечатляющий годовой прирост премий (в 389,1%) у КСЖ «Freedom Finance Life». Портфель компании достиг 2,1 млрд тенге, результат позволит подняться с третьего на второе место в сегменте НС с долей рынка в 22,1%.
Первое место по итогам девяти месяцев 2020 года удерживает КСЖ «Halyk life». Она собрала 2,6 млрд тенге премий и занимает 26,7% сегмента НС в разрезе КСЖ. На третью позицию сместилась КСЖ «KM Life». В январе-сентябре 2020 она собрала 2 млрд тенге, снизив рыночную долю до 20,6% с 22,5% в январе-августе.
Концентрация сектора страхования НС в разрезе КСЖ продолжает падать. По итогам девяти месяцев 2020 года тройка лидеров собрала 69,5% премий против 72,1% премий за восемь месяцев 2020 года и против 93% премий, собираемых двумя компаниями-лидерами за аналогичный период 2019 года.
Премии по страхованию на случай болезни (ДМС) в разрезе КСЖ за девять месяцев 2020 года в годовом выражении выросли на 6274,7%, до 915,2 млн тенге благодаря усилиям КСЖ «KM Life». Портфель компании составил 876,9 млн тенге и аккумулировал 95,8% сегмента премий. По сравнению с январем-августом 2020 года рыночная доля КСЖ «KM Life» снизилась в пользу других компаний. Так, доля КСЖ «Европейская страховая компания» (ЕСК) увеличилась до 1,88% с 0,92% в январе-августе, доля КСЖ «Freedom Finance Life» выросла до 1,30% с 1,28% соответственно.
Премии в секторе «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСНС) продолжают показывать слабую динамику и по итогам девяти месяцев 2020 года выросли в годовом выражении на 2,8%, до 29,3 млрд тенге.
Крупнейший портфель по ОСНС в 7,4 млрд тенге остается у КСЖ «Nomad Life», и позволяет занимать долю в 25,2% в совокупных премиях по ОСНС. На втором месте находится КСЖ «Halyk life», собравшая 6,59 млрд тенге премий и занимающая 22,5% сегмента ОСНС. Третью позицию удерживает КСЖ «Евразия» с портфелем в 4,6 млрд тенге и занимающая 16% сегмента ОСНС.
По итогам января-сентября 2020 года совокупные активы КСЖ выросли на 42,7% (год к году) до 566,5 млрд тенге. Страховые резервы составили 399,6 млрд тенге, увеличившись на 25,3%. Собственный капитал КСЖ вырос на 61,3% (год к году) до 105,99 млрд тенге.
