По итогам первого квартала 2019 года страхование жизни сохранило высокие темпы роста. Премии в этом классе страхования увеличились на 39,6% (на 4 млрд тенге) до 14,4 млрд. тенге (год к году). Стабильную динамику сектору обеспечили все компании, и, прежде всего, крупные страховщики, в совокупности, собирающие свыше 97% премий.
Лидером по объему премий в 6,3 млрд. тенге остается КСЖ «Халык-Life». Однако, в первом квартале 2019 года динамика премий у компании оказалась наиболее слабой – ниже других страховщиков и темпов роста по рынку. Премии КСЖ «Халык-Life» выросли на 16,2% к итогам 1 квартала 2018 года. Немного не дотянула до темпов рынка КСЖ «Европейская страховая компания». Она собрала премий больше на 34,8%, до 4,2 млрд. тенге. Еще один крупный страховщик – КСЖ «Nomad Life» прирос по премиям на 217,1%, до 3,5 млрд. тенге, показав лучшую динамику премий в тройке лидеров. Активность КСЖ «Nomad Life» привела к изменению долей крупных страховщиков по страхованию жизни. На 1 апреля 2018 года КСЖ «Halyk Life» с учетом портфеля «Казкоммерц-life» занимала 57,9% рынка страхования жизни и была доминирующим игроком. КСЖ «Европейская страховая компания» занимала 30,5% рынка, а КСЖ «Nomad Life» 10,7% рынка. Спустя год, на 1 апреля 2019 года рыночная доля «Halyk Life» ужалась до 43,8%, а доля КСЖ «Европейская страховая компания» сократилась до 29,5%. Рыночная доля КСЖ «Nomad Life», напротив, удвоилась до 24,4%.
Аннуитетное страхование продолжает оставаться максимально растущим сегментом добровольного личного страхования. С января по март 2019 года премии выросли на 71,4% (4 млрд. тенге) до 9,7 млрд. тенге (год к году). В январе-феврале сектор рос аналогичными темпами: 71,7% к итогам 2018 года. Динамику аннуитетам дают пенсионные аннуитеты, которые занимают в аннуитетном страховании 87%. На 1 апреля премии по пенсионным аннуитетам выросли в 2 раза (на 4 млрд. тенге) до 8,4 млрд тенге.
Самым активным страховщиком в аннуитетном страховании является КСЖ «Standard Life». За календарный год компания увеличила премии на 3854%, с 89,7 млн. до 3,5 млрд. тенге и занимает 36,7% рынка аннуитетного страхования. Надо отметить, что пенсионные аннуитеты являются фактическим монопортфелем КСЖ «Standard Life», занимая 69% в корпоративном страховом портфеле. Благодаря чему компания занимает 42% рынка пенсионных аннуитетов среди всех КСЖ.
В тройку ведущих игроков по аннуитетам входят также КСЖ «Nomad Life», портфель премий которой вырос на 9,6% до 3 млрд. тенге. А также КСЖ «Halyk Life», здесь портфель вырос на 23,5% до 2,4 млрд. тенге. У обоих КСЖ пенсионные аннуитеты также являются основой аннуитетного страхования.
По итогам 1 квартала 2019 года все КСЖ показали положительную динамику премий по аннуитетному страхованию, за исключением КСЖ «Freedom Finance Life», портфель которой просел на 47%. Стоит отметить, что компания не участвует в сборе премий по пенсионным аннуитетам, работая в сегменте аннуитетов ответственности работодателя.
Следует также обратить внимание на результаты «Государственной аннуитетной компании», которая ускорилась в сборе премий. ГАК отчиталась о положительной динамике по страхованию жизни и в аннуитетном страховании. В частности, по пенсионным аннуитетам рост составил 850,3%, с 51 млн. до 485 млн. тенге.
Лидером сегмента по сбору премий по аннуитетам ответственности работодателя является КСЖ «Nomad Life», портфель которой составляет 413 млн. тенге. Компания занимает максимальную рыночную долю в 41,8%. Вторая позиция у КСЖ «Halyk Life», премии которой составляют 355 млн. тенге, а третью – ГАК с объемом портфеля в 168,5 млн. тенге. Сектор «иные виды аннуитетного страхования» в первом квартале 2019 года сократился на 38% до 283 млн. тенге. Сектор представлен тремя страховыми компаниями, все они показали отрицательную динамику премий. Год назад премии по «иным видам аннуитетного страхования» собирали четыре КСЖ.
Сектор страхования от несчастного случая (НС) продолжает оставаться сферой интереса КСЖ. За календарный год они нарастили совокупный портфель на 15,9%, до 1,6 млрд. тенге. Лицо сектора определяют два крупных игрока: КСЖ «Halyk Life», объем портфеля составляет 883,7 млн. тенге (минус 12,6% премий по сравнению к аналогичному периоду 2018 года) и «Европейская Страховая Компания», размер портфеля 639 млн. тенге (рост на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Вместе они формируют 94% рынка НС в разрезе КСЖ. Тем не менее, уже сейчас в сегменте видны подвижки. Вдогонку за лидерами отправились другие компании. В частности, КСЖ «Standard Life» увеличила сборы на 2073,6% до 13,6 млн. тенге, КСЖ «Freedom Finance Life» на 126%, до 78 млн. тенге, КСЖ «Nomad Life» на 110,6%, до 1,6 млн. тенге. Не исключено, что к концу года сегмент НС в разрезе КСЖ ждет снижение концентрации премий.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) сократило позиции в совокупном портфеле КСЖ. Премии упали на 61,7%, до 2,3 млн. тенге. Премии собирают три КСЖ, две из которых резко снизили сборы.
В марте 2019 года КСЖ продолжили осваивать новый вид страхования – «страхование выезжающих за рубеж», появившееся в январе этого года. Если в феврале премии собирали две КСЖ, то к апрелю их стало три. За март премии выросли в 2,8 раза, со 130 тыс. (в феврале) до 365 тыс. тенге.
В первом квартале 2019 года премии по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей (ОСНС) упали на 34% или 3,5 млрд. тенге, до 6,9 млрд. тенге. Позиции на рынке определяют три два крупнейших страховщика, в совокупности, собирающие 91,5% премий. Топ-2 крупнейших страховщиков собирают 72,4% премий. Все лидеры нарастили премии по итогам марта. КСЖ «Halyk Life» собрал 2,5 млрд. тенге премий, КСЖ «Nomad Life» 2,47 млрд. тенге, КСЖ «Standard Life» - 1,3 млрд. тенге.
В первом квартала 2019 года активы КСЖ выросли до 342 млрд. тенге, а собственный капитал до 61,4 млрд. тенге. Бизнес КСЖ остается прибыльным (за исключением отрицательных результатов КСЖ «Standard Life»). Совокупная нераспределенная прибыль сектора составила 5,8 млрд. тенге против 3,8 млрд. тенге годом ранее. Лидером по прибыльности бизнеса (в абсолютном и относительном выражении) стала КСЖ «Nomad Life». Чистая прибыль компании составила 2,6 млрд. тенге.
Фото из открытых источников.
