Совокупные брутто-премии КСЖ в августе 2019 года увеличились по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 57,7% (на 45,3 млрд тенге) до 123,9 млрд тенге.
Аннуитетное страхование по-прежнему остается локомотивом развития сектора страхования жизни. В годовом выражении премии по аннуитетному страхованию выросли на 147,1% (на 26,9 млрд тенге), составив на начало сентября 2019 года 45,3 млрд тенге.
Вклад в увеличении объема премий внесли пенсионные аннуитеты. За календарный год (августа 2018 – августа 2019 года) поступление таких премий увеличилось на 194,5% (на 27,1 млрд тенге) до 41,1 млрд тенге. Вместе с тем, надо отметить, что динамика премий в августе по аннуитетному страхованию несколько замедлилась по отношению к июлю.
Зато сегмент страхования жизни в августе набрал хорошую скорость сбора премий. По отношению к аналогичному периоду прошлого года сборы выросли на 48,1% (на 15,1 млрд тенге) до 46,5 млрд тенге.
Из шести КСЖ, работающих в этом сегменте, четыре показали динамику роста премий выше рынка. Максимальный рост в 2741,8% показала КСЖ «Standard Life» (занимает 1,1% рынка страхования жизни с портфелем в 526,3 млн тенге). Государственная аннуитетная компания (ГАК) также продолжает прирастать высокими темпами: премии по отношению к прошлому году выросли на 377,9%, до 1,8 млн тенге. Третья КСЖ, показавшая трехзначный рост, КСЖ «Nomad Life», увеличила сбор премий на 124,9%, собрав 8 млрд тенге. По итогам августа доля КСЖ «Nomad Life» в совокупных премиях в сегменте страхования жизни снизилась до 17,4%. Однако запас прочности позволяет компании оставаться третьим по величине игроком в сегменте страхования жизни.
Единственной компанией с отрицательным сбором премий (-2,9%) остается КСЖ «Freedom Finance Life» (занимает 2,3% рынка страхования жизни). Тем не менее, она смогла снизить темпы падения и довести объем премий до 1 млрд тенге.
Лидер сегмента страхования жизни КСЖ «Halyk life» увеличила рыночную долю до 49,3%, показав динамику в 26,8% и собрав 22,9 млрд тенге премий. По-прежнему, свыше 96% рынка страхования жизни занимает тройка крупнейших КСЖ: Halyk life, Nomad Life и Европейская страховая компания (ЕСК).
В аннуитетном страховании все компании, работающие в этом направлении, показали положительную динамику премий. Максимальный рост выше темпов роста рынка (207,6%) показала КСЖ «Standard Life». По пенсионным аннуитетам сборы компании выросли на 253,7%, составив 4,1 млрд тенге. КСЖ «Standard Life» сохраняет за собой позицию третьего игрока в классе аннуитетного страхования (9,7% рынка) и в классе пенсионных аннуитетов (10,2% рынка).
Второе место по динамике премий по аннуитетному страхованию и по пенсионным аннуитетам у КСЖ «Nomad Life». В годовом выражении премии выросли на 173,7% и на 239% соответственно. Портфель КСЖ по аннуитетному страхованию составляет 22,3 млрд тенге, по пенсионным аннуитетам 20,5 млрд тенге. Стабильная динамика обеспечивает КСЖ «Nomad Life» позиции лидера сегмента аннуитетного и пенсионного страхования. В аннуитетном страховании доля компании достигает 49,3%, в пенсионных аннуитетах 50% от совокупного объема премий КСЖ.
Третье место по динамике сбора пенсионных аннуитетов остается за ГАК. По итогам августа (год к году) премии выросли на 147,4% до 1,2 млрд тенге, что позволило КСЖ довести рыночную долю до 3%. Тем не менее, на фоне высокого роста пенсионных аннуитетов ГАК растеряла динамику в целом по аннуитетному страхованию. В годовом выражении она упала до 89,4%, оставляя за компанией 3,6% рынка страховых аннуитетов.
Премии по классу у «Аннуитеты ответственности работодателя» по итогам августа 2019 года выросли на 4,3% до 3,3 млрд тенге к итогам прошлого года. Из пяти КСЖ, работающих в этом сегменте страхования две показали рост премий, а три – падение. Лидером сегмента остается КСЖ «Nomad Life» с объемом премий в 1,3 млрд тенге занимая 41,2% от общего объема сборов премий по данному классу страхования. Второй крупный страховщик АОР – КСЖ «Halyk life» – занимает 37,2% рынка с объемом премий в 1,2 млрд тенге. По итогам августа лидеры продемонстрировали разноплановую динамику: премии КСЖ «Halyk life» выросли на 46,1%, а премии КСЖ «Nomad Life» сократись на 15,2%.
Сегмент иных видов аннуитетного страхования по итогам августа не смог остановить падение премий. Отрицательна динамика премий составила 28,7% к итогам аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении совокупный портфель КСЖ по иным аннуитетам составляет 847 млн тенге. В совокупном портфеле КСЖ премии по классу иных аннуитетов упали до 0,007%.
В августе 2019 года премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые КСЖ, показали динамику в 5,5%, достигнув 6,1 млрд тенге. Четыре КСЖ нарастили премии по страхованию НС выше темпов роста рынка, одна КСЖ показала нулевую динамику, а одна – отрицательную динамику. КСЖ «Standard Life» увеличила премии на 1143,4%, КСЖ «Nomad Life» на 67,1%, ЕСК на 15,1%.
Лидер сегмента КСЖ «Halyk life» увеличила премии в годовом отношении на 9,6%, собрав 3,6 млрд тенге. Результат позволил упрочить рыночные позиции компании по страхованию НС среди КСЖ, увеличив рыночную долю до 59,1%. Вторым крупным КСЖ в этом сегменте страхования (34,5% рынка) остается ЕСК с портфелем в 2,1 млрд тенге. Две крупнейшие КСЖ формируют 93,5% рынка.
Портфель по страхованию на случай болезни (ДМС) в разрезе КСЖ продолжает сокращаться. По итогам августа 2019 года к аналогичному периоду 2018 года он ужался на 72,8%, до 13,2 млн тенге. Премии по ДМС собирает лишь несколько КСЖ. Лидером остается КСЖ «Standard Life», с объемом премий в 8,4 млн тенге, она увеличила сбор премий по итогам августа (год к году) на 84,1%. Компания занимает 63,5% рынка ДМС в разрезе КСЖ. Вторая компания, КСЖ «Freedom Finance Life», занимает 33,9% рынка ДМС, нарастив премии в годовом выражении на 19,9% до 4,4 млн тенге. Третий игрок рынка, КСЖ «Halyk life», практически прекратила работу на этом рынке. По отношению к итогам прошлого года премии упали на 99,1%, портфель компании составляет 346 тыс. тенге. За компанией остается рыночная доля в 2,61%.
Наиболее интересные изменения произошли в классе страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей (ОСНС). По итогам августа 2019 года ОСНС нарастило к итогам прошлогоднего периода премии на 12,9% , собрав портфель в 26 млрд тенге. Три КСЖ, собирающие премии по ОСНС, увеличили выручку, а две – сократили. Интерес компаний к рынку, вылившийся в хорошую динамику премий привел к пересмотру рыночных позиций в этом классе страхования. На первое место по размеру портфеля вышла КСЖ «Halyk life». Несмотря на то, что компания снизила сбор премий на 23%, ее портфель по ОСНС достиг 8,8 млрд тенге, а рыночная доля увеличилась до 34%. Следом идет КСЖ «Nomad Life», премии которой выросли на 17,3%, а портфель составил 8,1 млрд тенге. Рыночная позиция компании снизилась до 31,1%.
В тройке лидеров по ОСНС впервые КСЖ «Евразия», доля которой достигла 11,6% и обогнала рыночную долю КСЖ «Standard Life» (11,5%). Портфель премий КСЖ «Евразия» составляет 3 млрд тенге, а у «Standard Life» 2,99 млрд тенге, при этом ее премии в годовом выражении выросли на 152,8%.
Высокая динамика премий дает КСЖ возможность существенно наращивать активы. В августе 2019 года (год к году) активы КСЖ увеличились на 24,1% до 386,1 млрд тенге.
Страховые резервы увеличились на 29,4%, до 314,3 млрд тенге. Тем не менее, август оказался сложным для некоторых компаний в плане получения прибыли. Три КСЖ не смогли показать положительный итог деятельности. В итоге совокупная прибыль всех КСЖ оказалась в пределах 11 млрд тенге, на 6,5% меньше итогов 2018 года.
Максимальный размер прибыли вновь показала КСЖ «Nomad Life».
Нераспределенная прибыль компании составила 4,4 млрд тенге. На вторую позицию переместилась ЕСК, которая заработала 2,6 млрд тенге прибыли. На третье место опустилась КСЖ «Halyk life» с результатом в 2,1 млрд тенге.
