Совокупные брутто-премии по итогам 2019 года увеличились на 55,7%, достигнув 197,2 млрд тенге к аналогичному показателю 2018 года, благодаря высокой динамике сбора, а также выходу на рынок новых игроков. Важным результатом 2019 года стало изменение структуры премий КСЖ.
В 2018 году лидером по динамике премий (+67,5%) и по объему поступлений (54,7 млрд тенге) было страхование жизни. В совокупных премиях КСЖ оно заняло 43,2%. В 2019 году премии по страхованию жизни росли медленней (+40,7%), зато сумма премий переиграла итоги 2018 года, достигнув 76,9 млрд тенге. В совокупных премиях КСЖ доля страхование жизни составила 39%.
Максимальную динамику премий в 2019 году обеспечили аннуитетное страхование (+106,6%) и пенсионные аннуитеты (+ 131,6%), которые в 2018 году приросли незначительно. В объеме премий аннуитетное страхование достигло 71,3 млрд тенге и заняло 36,2% в совокупных премиях КСЖ, уступив в абсолютных величинах страхованию жизни. Кроме того, в 2019 году существенно упала активность КСЖ по страхованию от несчастного случая, при одновременном интересе к ОСНС, премии которого из отрицательного роста в 2018 году перешли к положительной динамике в 40,9% в 2019 году.
Страхование жизни остается важным направлением деятельности КСЖ. К концу 2019 года премии по страхованию жизни собирали 7 компаний. Однако правила на этом рынке диктуют три крупнейшие КСЖ, собирающие в совокупности 96%. Лидером остается КСЖ «Halyk life». В 2019 году она собрала 35,8 млрд тенге премий, показав годовой рост на 36,1%, занимая 46,6% в совокупном портфеле КСЖ по страхованию жизни. КСЖ «Европейская страховая компания» (ЕСК) собрала 21,9 млрд тенге, увеличив результат на 55,3% (год к году) и занимая 28,5% рынка страхования жизни. Третий крупный страховщик – КСЖ «Nomad Life» с портфелем в 16,1 млрд тенге также показал положительную динамику премий по итогам года (+27,8%), компания занимает 20,9% рынка страхования жизни. Максимальная динамика премий по страхованию жизни (+381,2%) по итогам 2019 года у КСЖ «Standard Life». В абсолютных цифрах она собрала 957,3 млн тенге, занимая 1,2% сегмента страхования жизни.
Аннуитетное страхование, в основе которого лежат пенсионные аннуитеты, стало в 2019 году самым быстрорастущим сегментом в бизнесе КСЖ. Если по итогам 2018 года премии по аннуитетному страхованию и по пенсионным аннуитетам выросли на 2,9% и на 3,5% соответственно, то в 2019 году премии показали трехзначный рост. В абсолютных величинах сборы по аннуитетному страхованию составили 71,3 млрд тенге, а по пенсионным аннуитетам 65,3 млрд тенге.
Лидирующие позиции в сегменте аннуитетного страховании, в том числе в сегменте пенсионных аннуитетов сохраняет КСЖ «Nomad Life». Ее сборы по аннуитетам достигают 33,6 млрд тенге, увеличившись за год на 108,7%. Для сравнения в 2018 году в аннуитетном страховании компания приросла на 28,3%. По пенсионным аннуитетам в 2019 году рост премий компании составил 146,5%, увеличившись до 31,3 млрд тенге (в 2018 году динамика составляла 27,4%). Доля рынка КСЖ «Nomad Life» по аннуитетному страхованию составила 47,1%, по пенсионным аннуитетам 47,9%, увеличившись к итогам 2018 года.
На втором месте по объему премий – КСЖ «Halyk life». Она привлекла 25 млрд тенге по аннуитетному страхованию, в том числе 22,4 млрд тенге премий по пенсионным аннуитетам. Годовой рост премий составил 138,6% и 156,1% соответственно. Доля рынка КСЖ «Halyk life» в сегменте аннуитетного страхования и в сегменте пенсионных аннуитетов выросла до 35,1% и до 34,4% соответственно (год к году).
Третье место у КСЖ «Standard Life», она собрала 6,4 млрд тенге по аннуитетному страхованию, в том числе 6 млрд тенге по пенсионным аннуитетам. По итогам года динамика премий в аннуитетном страховании (+11,8%) и по пенсионным аннуитетам (+13,8%) оказалась хуже средней по рынку. КСЖ занимает 9% сегмента аннуитетного страхования, в том числе 9,3% сегмента пенсионных аннуитетов. Все компании, работающие в сегменте пенсионных аннуитетов, показали положительный результат выручки.
Премии по классу «Аннуитеты ответственности работодателя» (АОР) по итогам 2019 года оказались в минусе, упав на 0,2%, до 4,7 млрд тенге. Доля премий по АОР в совокупном портфеле КСЖ составила 2,4% против 3,7% годом ранее. Две компании, работающие в этом сегменте, по итогам 2019 года показали положительный рост, а три – отрицательный рост.
Максимальный результат у КСЖ «Nomad Life», она собрала 1,872 млрд тенге и занимает 39,4% рынка АОР. Второй результат у КСЖ «Halyk life», которая привлекла 1,824 млрд тенге премий, занимая 38,4% сегмента АОР. Третье место остается за КСЖ «Государственная аннуитетная компания» (ГАК), она занимает 11,4% сегмента АОР, собрав премий на 543 млн тенге.
Сегмент «Иные виды аннуитетного страхования» по итогам 2019 года продолжил падение. К аналогичному периоду прошлого года сборы снизились на 18,7%, до 1,2 млрд тенге. Отрицательная динамика удерживает долю иных аннуитетов в совокупных премиях КСЖ на крайне малых уровнях в 0,006%.
Премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые КСЖ, в 2019 году снизили динамику (+2,4%), составив 10 млрд тенге. В совокупном портфеле КСЖ сегмент занимает 0,5%. Три КСЖ показали положительную динамику премий, две – отрицательную, одна – нейтральную. Максимальный портфель по страхованию НС в разрезе премий КСЖ у КСЖ «Halyk life» – 5,4 млрд тенге (+26,5% к итогам 2018 года). Она занимает 54,8% сегмента страхования НС в разрезе КСЖ. Доля лидера продолжает снижаться в пользу других компаний. Так, динамика премий у КСЖ «Nomad Life» выросла на 797,5%, у КСЖ «Standard Life» – на 636,7%. «Европейская страховая компания» (ЕСК), занимающая второе место в этом сегменте (35,2% премий), упала по премиям на 17,8%, собрав 3,5 млрд тенге. Третье место у КСЖ «Freedom Finance Life» с объемом премий в 724,5 млн тенге. Она занимает 7,2% сегмента. По итогам 2019 года КСЖ «Freedom Finance Life» показала отрицательную (-36,6%) динамику сборов. КСЖ «Halyk life» и ЕСК формируют 90% премий в сегменте НС (в разрезе КСЖ).
Портфель по страхованию на случай болезни (ДМС) в разрезе КСЖ упал по итогам 2019 года на 57,9%, до 19,3 млн тенге. Для сравнения по итогам 2018 года падение премий составило 4,8%. Фактически на рынке осталось лишь две компании. КСЖ «Standard Life» занимает 55,4% сегмента рынка с объемом премий в 10,6 млн тенге (+52,6%). КСЖ «Freedom Finance Life» занимает 40,39% сегмента с объемом премий в 7,8 млн тенге (+47,3%) к аналогичному периоду 2018 года. Третий игрок рынка, КСЖ «Halyk life», уронил премии на 97,6% к итогам 2018 года, до 816 тыс. тенге. За компанией остается рыночная доля в 4,22%.
Премии в сегменте «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСНС) по итогам 2019 года показали рост на 40,9% против спада на 0,3% в 2018 году. Премии составили 38,9 млрд тенге и занимают 19,7% в совокупных премиях КСЖ. Четыре компании показали положительную динамику премий, а одна – отрицательную. Лидером по объему премий, как и в 2018 году, остается
КСЖ «Nomad Life». Она собрала 11,3 млрд тенге, показав рост на 11,4%, и занимает 29,1% сегмента ОСНС. На второй позиции КСЖ «Halyk life», ее портфель по ОСНС составляет 10,7 млрд тенге (+9,4%), а доля рынка 27,6%. КСЖ «Standard Life», третий крупный страховщик в сегменте ОСНС, собрала 4,3 млрд тенге премий (+44,5%, год к году), занимая 11,3% доли в сегменте. Достаточно быстро растут по премиям ОСНС новые компании. Так, КСЖ «Евразия», начавшая собирать премии с февраля 2019 года, аккумулировала 3,89 млрд тенге и занимает 10% доли в сегменте. КСЖ «КМ Life», приступившая к работе с ноября 2019 года, собрала 3,4 млрд тенге и занимает 8,7% в сегменте ОСНС. На тройку лидеров приходится 68% премий, тогда как по итогам 2018 года топ-3 собирали 83,3% премий по ОСНС.
По итогам 2019 года совокупные активы КСЖ показали существенный рост к итогам 2018 года, поднявшись на 33,1% до 438,6 млрд тенге. Крупнейшими КСЖ остаются «Halyk life» и «Nomad Life», они формируют 70,7% всех активов КСЖ. Страховые резервы увеличились на 27,8%, до 338,1 млрд тенге. Совокупная прибыль КСЖ выросла на 54%, до 20,5 млрд тенге.
