bs-preloader__icon
ru kz en

Страхование жизни меняет рынок

КСЖ показали рост премий и чистой прибыли по итогам 2019 года, а также поменяли структуру премий.
Страхование жизни меняет рынок

Совокупные брутто-премии по итогам 2019 года увеличились на 55,7%, достигнув 197,2 млрд тенге к аналогичному показателю  2018 года, благодаря высокой динамике сбора, а также выходу на рынок новых игроков. Важным результатом 2019 года стало  изменение структуры премий КСЖ.  

В 2018 году  лидером по динамике премий (+67,5%) и по  объему поступлений (54,7 млрд тенге) было страхование жизни. В совокупных премиях КСЖ оно заняло 43,2%.  В 2019 году премии по страхованию жизни росли медленней (+40,7%), зато сумма премий переиграла итоги 2018 года, достигнув 76,9 млрд тенге. В совокупных премиях КСЖ  доля страхование жизни составила 39%.

Максимальную  динамику премий в 2019 году обеспечили  аннуитетное  страхование (+106,6%) и  пенсионные аннуитеты (+ 131,6%), которые в 2018 году приросли незначительно.  В объеме премий аннуитетное страхование  достигло 71,3 млрд тенге и заняло 36,2% в совокупных премиях КСЖ, уступив в абсолютных величинах страхованию жизни.  Кроме того, в 2019 году существенно упала  активность КСЖ по  страхованию от несчастного случая, при одновременном интересе к ОСНС, премии которого из отрицательного роста в 2018 году перешли к положительной динамике в 40,9%  в 2019 году.

Страхование жизни остается важным направлением деятельности КСЖ. К концу 2019 года премии по страхованию жизни собирали 7 компаний.  Однако правила на этом  рынке диктуют три крупнейшие КСЖ, собирающие в совокупности 96%.  Лидером  остается КСЖ «Halyk life». В  2019 году она собрала 35,8 млрд тенге премий, показав  годовой рост на 36,1%, занимая 46,6% в совокупном портфеле КСЖ по страхованию жизни. КСЖ «Европейская страховая компания» (ЕСК)  собрала 21,9 млрд тенге, увеличив результат на 55,3% (год к году) и занимая 28,5% рынка страхования жизни. Третий крупный страховщик –  КСЖ «Nomad Life» с портфелем в 16,1 млрд тенге также показал положительную  динамику премий по итогам года (+27,8%), компания занимает  20,9% рынка страхования жизни.  Максимальная динамика премий по страхованию жизни (+381,2%) по итогам 2019 года у  КСЖ «Standard Life».  В абсолютных цифрах она собрала 957,3 млн тенге, занимая 1,2%  сегмента страхования жизни.

Аннуитетное страхование,  в основе которого лежат пенсионные аннуитеты, стало в 2019 году самым быстрорастущим сегментом в бизнесе КСЖ. Если по итогам 2018 года премии по аннуитетному страхованию и по пенсионным аннуитетам выросли на 2,9% и на 3,5% соответственно, то в 2019 году премии показали трехзначный рост.  В абсолютных величинах сборы по аннуитетному страхованию составили 71,3 млрд тенге, а по пенсионным аннуитетам 65,3 млрд тенге.

Лидирующие позиции в сегменте  аннуитетного страховании, в том числе в сегменте пенсионных аннуитетов сохраняет  КСЖ «Nomad Life». Ее сборы по аннуитетам достигают 33,6  млрд тенге, увеличившись за год на 108,7%.  Для сравнения в 2018 году в аннуитетном страховании компания приросла на 28,3%. По пенсионным аннуитетам в 2019 году  рост премий  компании составил 146,5%, увеличившись до 31,3 млрд тенге (в 2018 году динамика составляла 27,4%).  Доля рынка КСЖ «Nomad Life» по аннуитетному страхованию составила 47,1%, по пенсионным аннуитетам  47,9%, увеличившись к итогам 2018 года.

На втором месте  по объему премий –  КСЖ «Halyk life». Она привлекла 25 млрд тенге по аннуитетному страхованию, в том числе 22,4 млрд тенге премий по пенсионным аннуитетам.  Годовой рост премий составил 138,6% и 156,1% соответственно.  Доля рынка КСЖ «Halyk life» в сегменте  аннуитетного страхования  и в сегменте пенсионных аннуитетов выросла до 35,1% и до 34,4% соответственно (год к году).

Третье место у КСЖ «Standard Life», она собрала 6,4 млрд тенге по аннуитетному страхованию, в том числе 6 млрд тенге по пенсионным аннуитетам.  По итогам года динамика премий в аннуитетном страховании (+11,8%) и по пенсионным аннуитетам (+13,8%) оказалась хуже средней по рынку.  КСЖ занимает 9% сегмента аннуитетного страхования, в том числе  9,3% сегмента пенсионных аннуитетов. Все компании, работающие в сегменте пенсионных аннуитетов, показали положительный результат выручки.

Премии по классу  «Аннуитеты ответственности работодателя»  (АОР) по  итогам 2019 года оказались в минусе, упав на 0,2%, до 4,7 млрд тенге. Доля премий по АОР в совокупном портфеле КСЖ составила 2,4% против 3,7% годом ранее. Две компании, работающие в этом сегменте, по итогам 2019 года  показали положительный рост, а три  –  отрицательный рост. 

Максимальный результат у КСЖ «Nomad Life», она  собрала 1,872 млрд тенге  и занимает 39,4% рынка АОР. Второй результат у КСЖ «Halyk life», которая привлекла 1,824 млрд тенге премий,  занимая 38,4% сегмента АОР.  Третье место остается за КСЖ «Государственная аннуитетная компания» (ГАК), она занимает 11,4% сегмента АОР, собрав премий на 543 млн тенге.

Сегмент «Иные виды  аннуитетного страхования»  по итогам    2019 года  продолжил падение. К аналогичному периоду прошлого года сборы  снизились на 18,7%, до 1,2 млрд тенге.  Отрицательная динамика удерживает  долю иных аннуитетов в совокупных премиях КСЖ на крайне малых уровнях в 0,006%.

Премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые КСЖ, в 2019 году снизили динамику (+2,4%), составив 10 млрд тенге. В совокупном портфеле КСЖ сегмент занимает 0,5%. Три КСЖ показали положительную динамику  премий, две – отрицательную, одна – нейтральную. Максимальный портфель по страхованию НС в разрезе премий КСЖ  у  КСЖ «Halyk life» –  5,4 млрд тенге (+26,5%  к итогам 2018 года).  Она занимает 54,8% сегмента страхования НС в разрезе КСЖ.  Доля лидера продолжает снижаться в пользу других компаний. Так, динамика премий у КСЖ «Nomad Life» выросла на 797,5%, у КСЖ «Standard Life»  – на 636,7%.  «Европейская страховая компания» (ЕСК), занимающая второе место в этом сегменте (35,2% премий), упала по премиям на 17,8%, собрав 3,5 млрд тенге.  Третье место у  КСЖ «Freedom Finance Life» с объемом премий в 724,5 млн тенге. Она занимает 7,2% сегмента. По итогам 2019 года КСЖ  «Freedom Finance Life» показала отрицательную (-36,6%) динамику сборов. КСЖ «Halyk life» и ЕСК формируют  90% премий в сегменте НС (в разрезе КСЖ).

Портфель по страхованию на случай болезни  (ДМС) в разрезе КСЖ упал по итогам 2019 года на 57,9%, до 19,3 млн тенге.  Для сравнения по итогам 2018 года падение премий составило 4,8%.  Фактически на рынке осталось лишь две компании.  КСЖ «Standard Life» занимает 55,4% сегмента рынка с  объемом премий в 10,6 млн тенге (+52,6%).   КСЖ «Freedom Finance Life» занимает 40,39%  сегмента с объемом премий в 7,8 млн тенге (+47,3%) к аналогичному периоду 2018 года. Третий игрок рынка, КСЖ «Halyk life», уронил  премии на 97,6% к итогам 2018 года, до 816 тыс. тенге. За компанией остается рыночная доля в 4,22%.

Премии в сегменте  «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСНС) по итогам 2019 года показали рост  на 40,9% против спада на 0,3% в 2018 году. Премии составили 38,9 млрд тенге и занимают 19,7% в совокупных премиях КСЖ.  Четыре компании показали положительную динамику премий, а одна – отрицательную.   Лидером по объему премий, как и в 2018 году, остается

КСЖ «Nomad Life». Она собрала 11,3 млрд тенге, показав рост на 11,4%, и занимает 29,1% сегмента ОСНС. На второй позиции КСЖ «Halyk life»,  ее портфель по ОСНС составляет 10,7 млрд тенге (+9,4%), а доля рынка 27,6%.   КСЖ «Standard Life», третий крупный страховщик  в сегменте ОСНС, собрала 4,3 млрд тенге премий (+44,5%, год к году), занимая 11,3%  доли в сегменте. Достаточно быстро растут по премиям ОСНС новые компании. Так, КСЖ «Евразия», начавшая собирать премии с февраля  2019 года, аккумулировала  3,89 млрд тенге  и занимает 10% доли в сегменте.  КСЖ «КМ Life», приступившая к работе с ноября 2019 года, собрала 3,4 млрд тенге и занимает 8,7% в сегменте ОСНС. На тройку лидеров приходится 68% премий, тогда как по итогам 2018 года топ-3 собирали 83,3% премий по ОСНС.

По итогам 2019 года совокупные активы КСЖ показали существенный  рост к итогам 2018 года, поднявшись  на 33,1% до 438,6 млрд тенге.  Крупнейшими КСЖ остаются «Halyk life» и «Nomad Life», они формируют  70,7% всех активов КСЖ. Страховые резервы увеличились  на 27,8%, до  338,1  млрд тенге.  Совокупная прибыль КСЖ выросла на 54%, до 20,5 млрд тенге. 

 

Поделиться
читайте также
Пенсия: сделай сам! Где лучше копить на старость
Пенсия: сделай сам! Где лучше копить на старость

Правительство РФ готовит предложения по увели...

100% простых акций АО «КСЖ «ГАК» выставлено на продажу
100% простых акций АО «КСЖ «ГАК» выставлено на продажу

На электронной торговой площадке e-auction.gosreestr.kz ...

Самые интересные материалы сайта у тебя на почте! Подпишись на рассылку.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
Оставить заявку