bs-preloader__icon
ru kz en

Страхование жизни меняет рынок

КСЖ показали рост премий и чистой прибыли по итогам 2019 года, а также поменяли структуру премий.
Страхование жизни меняет рынок

Совокупные брутто-премии по итогам 2019 года увеличились на 55,7%, достигнув 197,2 млрд тенге к аналогичному показателю  2018 года, благодаря высокой динамике сбора, а также выходу на рынок новых игроков. Важным результатом 2019 года стало  изменение структуры премий КСЖ.  

В 2018 году  лидером по динамике премий (+67,5%) и по  объему поступлений (54,7 млрд тенге) было страхование жизни. В совокупных премиях КСЖ оно заняло 43,2%.  В 2019 году премии по страхованию жизни росли медленней (+40,7%), зато сумма премий переиграла итоги 2018 года, достигнув 76,9 млрд тенге. В совокупных премиях КСЖ  доля страхование жизни составила 39%.

Максимальную  динамику премий в 2019 году обеспечили  аннуитетное  страхование (+106,6%) и  пенсионные аннуитеты (+ 131,6%), которые в 2018 году приросли незначительно.  В объеме премий аннуитетное страхование  достигло 71,3 млрд тенге и заняло 36,2% в совокупных премиях КСЖ, уступив в абсолютных величинах страхованию жизни.  Кроме того, в 2019 году существенно упала  активность КСЖ по  страхованию от несчастного случая, при одновременном интересе к ОСНС, премии которого из отрицательного роста в 2018 году перешли к положительной динамике в 40,9%  в 2019 году.

Страхование жизни остается важным направлением деятельности КСЖ. К концу 2019 года премии по страхованию жизни собирали 7 компаний.  Однако правила на этом  рынке диктуют три крупнейшие КСЖ, собирающие в совокупности 96%.  Лидером  остается КСЖ «Halyk life». В  2019 году она собрала 35,8 млрд тенге премий, показав  годовой рост на 36,1%, занимая 46,6% в совокупном портфеле КСЖ по страхованию жизни. КСЖ «Европейская страховая компания» (ЕСК)  собрала 21,9 млрд тенге, увеличив результат на 55,3% (год к году) и занимая 28,5% рынка страхования жизни. Третий крупный страховщик –  КСЖ «Nomad Life» с портфелем в 16,1 млрд тенге также показал положительную  динамику премий по итогам года (+27,8%), компания занимает  20,9% рынка страхования жизни.  Максимальная динамика премий по страхованию жизни (+381,2%) по итогам 2019 года у  КСЖ «Standard Life».  В абсолютных цифрах она собрала 957,3 млн тенге, занимая 1,2%  сегмента страхования жизни.

Аннуитетное страхование,  в основе которого лежат пенсионные аннуитеты, стало в 2019 году самым быстрорастущим сегментом в бизнесе КСЖ. Если по итогам 2018 года премии по аннуитетному страхованию и по пенсионным аннуитетам выросли на 2,9% и на 3,5% соответственно, то в 2019 году премии показали трехзначный рост.  В абсолютных величинах сборы по аннуитетному страхованию составили 71,3 млрд тенге, а по пенсионным аннуитетам 65,3 млрд тенге.

Лидирующие позиции в сегменте  аннуитетного страховании, в том числе в сегменте пенсионных аннуитетов сохраняет  КСЖ «Nomad Life». Ее сборы по аннуитетам достигают 33,6  млрд тенге, увеличившись за год на 108,7%.  Для сравнения в 2018 году в аннуитетном страховании компания приросла на 28,3%. По пенсионным аннуитетам в 2019 году  рост премий  компании составил 146,5%, увеличившись до 31,3 млрд тенге (в 2018 году динамика составляла 27,4%).  Доля рынка КСЖ «Nomad Life» по аннуитетному страхованию составила 47,1%, по пенсионным аннуитетам  47,9%, увеличившись к итогам 2018 года.

На втором месте  по объему премий –  КСЖ «Halyk life». Она привлекла 25 млрд тенге по аннуитетному страхованию, в том числе 22,4 млрд тенге премий по пенсионным аннуитетам.  Годовой рост премий составил 138,6% и 156,1% соответственно.  Доля рынка КСЖ «Halyk life» в сегменте  аннуитетного страхования  и в сегменте пенсионных аннуитетов выросла до 35,1% и до 34,4% соответственно (год к году).

Третье место у КСЖ «Standard Life», она собрала 6,4 млрд тенге по аннуитетному страхованию, в том числе 6 млрд тенге по пенсионным аннуитетам.  По итогам года динамика премий в аннуитетном страховании (+11,8%) и по пенсионным аннуитетам (+13,8%) оказалась хуже средней по рынку.  КСЖ занимает 9% сегмента аннуитетного страхования, в том числе  9,3% сегмента пенсионных аннуитетов. Все компании, работающие в сегменте пенсионных аннуитетов, показали положительный результат выручки.

Премии по классу  «Аннуитеты ответственности работодателя»  (АОР) по  итогам 2019 года оказались в минусе, упав на 0,2%, до 4,7 млрд тенге. Доля премий по АОР в совокупном портфеле КСЖ составила 2,4% против 3,7% годом ранее. Две компании, работающие в этом сегменте, по итогам 2019 года  показали положительный рост, а три  –  отрицательный рост. 

Максимальный результат у КСЖ «Nomad Life», она  собрала 1,872 млрд тенге  и занимает 39,4% рынка АОР. Второй результат у КСЖ «Halyk life», которая привлекла 1,824 млрд тенге премий,  занимая 38,4% сегмента АОР.  Третье место остается за КСЖ «Государственная аннуитетная компания» (ГАК), она занимает 11,4% сегмента АОР, собрав премий на 543 млн тенге.

Сегмент «Иные виды  аннуитетного страхования»  по итогам    2019 года  продолжил падение. К аналогичному периоду прошлого года сборы  снизились на 18,7%, до 1,2 млрд тенге.  Отрицательная динамика удерживает  долю иных аннуитетов в совокупных премиях КСЖ на крайне малых уровнях в 0,006%.

Премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые КСЖ, в 2019 году снизили динамику (+2,4%), составив 10 млрд тенге. В совокупном портфеле КСЖ сегмент занимает 0,5%. Три КСЖ показали положительную динамику  премий, две – отрицательную, одна – нейтральную. Максимальный портфель по страхованию НС в разрезе премий КСЖ  у  КСЖ «Halyk life» –  5,4 млрд тенге (+26,5%  к итогам 2018 года).  Она занимает 54,8% сегмента страхования НС в разрезе КСЖ.  Доля лидера продолжает снижаться в пользу других компаний. Так, динамика премий у КСЖ «Nomad Life» выросла на 797,5%, у КСЖ «Standard Life»  – на 636,7%.  «Европейская страховая компания» (ЕСК), занимающая второе место в этом сегменте (35,2% премий), упала по премиям на 17,8%, собрав 3,5 млрд тенге.  Третье место у  КСЖ «Freedom Finance Life» с объемом премий в 724,5 млн тенге. Она занимает 7,2% сегмента. По итогам 2019 года КСЖ  «Freedom Finance Life» показала отрицательную (-36,6%) динамику сборов. КСЖ «Halyk life» и ЕСК формируют  90% премий в сегменте НС (в разрезе КСЖ).

Портфель по страхованию на случай болезни  (ДМС) в разрезе КСЖ упал по итогам 2019 года на 57,9%, до 19,3 млн тенге.  Для сравнения по итогам 2018 года падение премий составило 4,8%.  Фактически на рынке осталось лишь две компании.  КСЖ «Standard Life» занимает 55,4% сегмента рынка с  объемом премий в 10,6 млн тенге (+52,6%).   КСЖ «Freedom Finance Life» занимает 40,39%  сегмента с объемом премий в 7,8 млн тенге (+47,3%) к аналогичному периоду 2018 года. Третий игрок рынка, КСЖ «Halyk life», уронил  премии на 97,6% к итогам 2018 года, до 816 тыс. тенге. За компанией остается рыночная доля в 4,22%.

Премии в сегменте  «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСНС) по итогам 2019 года показали рост  на 40,9% против спада на 0,3% в 2018 году. Премии составили 38,9 млрд тенге и занимают 19,7% в совокупных премиях КСЖ.  Четыре компании показали положительную динамику премий, а одна – отрицательную.   Лидером по объему премий, как и в 2018 году, остается

КСЖ «Nomad Life». Она собрала 11,3 млрд тенге, показав рост на 11,4%, и занимает 29,1% сегмента ОСНС. На второй позиции КСЖ «Halyk life»,  ее портфель по ОСНС составляет 10,7 млрд тенге (+9,4%), а доля рынка 27,6%.   КСЖ «Standard Life», третий крупный страховщик  в сегменте ОСНС, собрала 4,3 млрд тенге премий (+44,5%, год к году), занимая 11,3%  доли в сегменте. Достаточно быстро растут по премиям ОСНС новые компании. Так, КСЖ «Евразия», начавшая собирать премии с февраля  2019 года, аккумулировала  3,89 млрд тенге  и занимает 10% доли в сегменте.  КСЖ «КМ Life», приступившая к работе с ноября 2019 года, собрала 3,4 млрд тенге и занимает 8,7% в сегменте ОСНС. На тройку лидеров приходится 68% премий, тогда как по итогам 2018 года топ-3 собирали 83,3% премий по ОСНС.

По итогам 2019 года совокупные активы КСЖ показали существенный  рост к итогам 2018 года, поднявшись  на 33,1% до 438,6 млрд тенге.  Крупнейшими КСЖ остаются «Halyk life» и «Nomad Life», они формируют  70,7% всех активов КСЖ. Страховые резервы увеличились  на 27,8%, до  338,1  млрд тенге.  Совокупная прибыль КСЖ выросла на 54%, до 20,5 млрд тенге. 

 

Поделиться
читайте также
Шесть причин купить полис страхования жизни
Шесть причин купить полис страхования жизни

Приобретение полиса страхования жизни одно из...

Как не потерять свои сбережения
Как не потерять свои сбережения

Сетевое издания «БелНовости» совместно с гене...

Страховка от несчастного случая - есть повод задуматься
Страховка от несчастного случая - есть повод задуматься

В современном мире, подстраиваясь под постоян...

Самые интересные материалы сайта у тебя на почте! Подпишись на рассылку.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
Оставить заявку