Премии КСЖ
Так, в страховании от несчастного случая (НС) секторальный рост составил 65%, с 9 до 14,9 млрд. тенге. В премиях по НС доля КСЖ была решающей – 65% или 9,8 млрд. тенге. Примечательно, что динамику премиям НС обеспечило увеличение числа заключенных договоров страхования. Их количество выросло на 16% до 674 тыс. договоров, при чем, поступление новых договоров обеспечила розница: их число выросло с 459,5 тыс. договоров до 605,7 тыс. договоров.
Прекрасно себя чувствовали КСЖ и в классическом сегменте страхования жизни, которое приросло на 67,5% или на 22 млрд. тенге, достигнув в объеме в 54,7 млрд. тенге. По итогам 2018 года доля премий по страхованию жизни в совокупных премиях рынка составила 14% против 8,8% годом ранее. Сектор вырос за счет увеличения проникновения рынка. Количество заключенных договоров выросло на 63% до 1,2 млн. против 743 тыс. договоров годом ранее.
Заметим, что страхование жизни перестало быть вотчиной банковских КСЖ. Несмотря на то, что в абсолютных значениях лидером сегмента является «Халык-Life», объединенная в конце 2018 года с «Казкоммерц – Life», и показавшая в новом статусе премии на уровне 26,3 млрд тенге, динамика сбора у банковской организации получилась не максимальной, хотя и впечатляющей: на 49%. Самый большой прирост премий у «Freedom Finance Life»: в 27,6 раз, в абсолютных цифрах сборы выросли с 51 млн. тенге до 1,4 млрд. тенге. Далее по приросту премий (в 5,1 раза) следует КСЖ «Nomad Life», собравшая 12,6 млрд. тенге премий. «Европейская страховая компания» собрала 14,1 млрд. тенге (рост премий составил 13,6%). По классу «страхование жизни» особенно ярко проявляется концентрация рынка: три крупных КСЖ собирают 97% премий по данному классу.
Итоги аннуитетного страхования оказались не впечатляющими, премии приросли лишь на 2,9% (970 млн. тенге) до 34,5 млрд. тенге. Причина слабых премий в низком приросте поступлений по пенсионным аннуитетам, которые формируют основную массу аннуитетов. В 2018 году пенсионные аннуитеты выросли лишь на 3,5% (946 млн. тенге), до 28,2 млрд. тенге, тогда как в 2017 году пенсионные аннуитеты приросли на 18% (4 млрд. тенге), до 27,3 млрд. тенге. Несмотря на хорошую собираемость обязательных пенсионных взносов: по итогам 2018 года сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ выросла на 20,5% (1,5 млрд. тенге), до 9,4 трлн. тенге, средний чек накоплений среднестатистического казахстанца не дотягивает до суммы, при которой можно перевести деньги в КСЖ. По итогам 2018 года средние накопления на счетах по обязательным пенсионным вкладам увеличились с 809,7 до 958,2 тыс. тенге. Снижение количества страховых договоров, заключенных по пенсионным аннуитетам с 2,5 тыс. до 2 тыс. говорит о том, что рынок рос благодаря увеличению стоимости договора.
Безусловным лидером по выручке в аннуитетном страховании по итогам 2018 года стала КСЖ «Nomad Life». Она собрала больше всех премий в классе пенсионных аннуитетов и по договорам аннуитета.
Ренкинг КСЖ по аннуитетному страхованию (абсолютные значения)
|
тыс. тенге
|
|
Источник: НБ РК |
Премии по договорам аннуитета (ОСНС) упали с 5,2 млрд. тенге до 4,8 млрд. тенге. Падение обусловлено значительным, порядка 20%, сокращением количества заключенных договоров. Зато иные виды аннуитетного страхования порадовали рынок существенным ростом на 37,5% (420 млн. тенге), до 1,5 млрд тенге. Рост премий сопровождался взрывными продажами и расширением емкости рынка. Договоры страхования выросли на 67%, до 573 договора и в основном за счет активности и спроса со стороны физических лиц, число которых выросло в 7,2 раза.
Страхование работников от несчастных случаев на производстве (ОСНС) сократилось в объеме на 14% (6 млрд. тенге), до 36,7 млрд. тенге. Причина: запрет регулятора компаниям по страхованию жизни перестраховывать риски ОСНС в компаниях по общему страхованию, что, в том числе, привело к очищению рынка от схем.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в котором также участвуют КСЖ, немного сократилось по заключенным договорам, однако премии остались на комфортном уровне.
Сборы КСЖ по СЖ, ОСНС, НС и ДМС
|
тыс. тенге |
| Компания | СЖ | ОСНС | НС | ДМС |
| Халык-Life» | 26 343 641 | 9 833 011 | 4 331 842 | 33 541 |
| Европейская страховая компания" | 14 118 321 | 4 287 249 | ||
| Nomad Life | 12 606 033 | 10 183 630 | 8 920 | |
| Freedom Finance Life | 1 416 855 | 2 304 085 | 1 143 672 | 5 297 |
| Standard Life | 198 951 | 3 033 994 | 2 510 | 7 008 |
| Государственная аннуитетная компания | 574 | 2 290 465 | 28 |
|
Источник: НБ РК |
Финансовые показатели
Активы КСЖ за 2018 приросли на 20%, достигнув 329,6 млрд. тенге. Максимальный объем активов у «Халык-Life» - 145,2 млрд. тенге (44,1% всех активов КСЖ). Высокая доля объясняется слиянием «Халык-Life» с «Казкоммерц – Life», и как следствие укрупнением активов объединенной компании.
На втором месте «Nomad Life» - 92,7 млрд. тенге (28,1%), на третьем ГАК – 36,5 млрд. тенге (11,1%) . Далее расположились «Standard Life» - 29,4 млрд. тенге (8,9%), ЕСК – 15,5 млрд. тенге (4,7%), «Freedom Finance Life» - 10,4 млрд. тенге (3,1%).
Резервы КСЖ выросли зеркально активам на 21%, до 264,6 млрд. тенге, в совокупных резервах страхового рынка они превысили 50,9%. Наиболее крупные резервы, с большим отрывом от остальных КСЖ, собрали «Халык-Life» и «Nomad Life» - 112 млрд. и 80,2 млрд. тенге, соответственно. Они же занимают первые строчки по величине собственного капитала: 22,5 млрд. и 9,9 млрд. тенге. Собственный капитал составил 49,6 млрд. тенге, показав рост на 5,4% (2,5 млрд. тенге). Расходы по осуществлению страховых выплат снизились на 3,1 млрд. тенге до 15,3 млрд. тенге.
По итогам 2018 года компаниями по страхованию жизни было выплачено по договорам страхования 5,3 млрд.тенге. Из общей суммы страховых выплат, наибольшую долю занимают выплаты по договорам пенсионного аннуитета – 44%, по договорам аннуитета «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (ОСОР) – 23%, ОСНС – 22%. В тройку лидеров по вылатам по итогам 2018 года вошли: «Nomad Life» - 5, 1 млрд.тенге, «Халык-Life» – 4,5 млрд. тенге и «Государственная аннуитетная компания» - 2,2 млрд. тенге.
| Компания | Нераспределенный доход отчетного периода* | Чистая прибыль за отчетный период ** |
| "НОМАД LIFE" | 4 555 429 | 6 853 439 |
| "Халык-Life" | 4 025 797 | 4 025 797 |
| "Европейская Страховая Компания" | 2 875 557 | 2 875 557 |
| "Государственная аннуитетная компания" | 919 412 | 919 412 |
| "Standard Life" | 554 730 | 554 730 |
| "Freedom Finance Life" | 392 360 | 392 360 |
Источник: *НБ РК
**Корпоративные сайты КСЖ
Основная доля по нераспределенной прибыли, согласно статистике НБ РК по итогам 2018 года закрепилась за «Nomad Life» - 34% (4,5 млрд. тенге) , 30% (4 млрд. тенге) - у «Халык-Life» и 21% (2,8 млрд. тенге) - у «ЕСК». Cогласно данным неаудированной финансовой отчётности о прибылях и убытках на 1.01.2019 года, размещенной на корпоративных сайтах КСЖ, по сумме чистой прибыли изменения произошли только у «Nomad Life» , с учетом распределения дивидендов она составила 6,8 млрд. тенге.
Фото из открытых источников.
