По итогам первого квартала 2020 года портфели КСЖ по всем классам страхования (кроме АОР) показали высокий годовой рост на 53,6%. Результат помог КСЖ выйти в плюс по итогам четырех месяцев 2020 года. В апреле прирост брутто-премий составил 14,3% (год к году), достигнув 58,8 млрд тенге.
Стабильно высокие сборы премий показал сегмент страхования жизни. Сектор вырос в годовом выражении на 15,7% , до 23,6 млрд тенге. Максимальный портфель премий по страхованию жизни в 9,6 млрд тенге остается у КСЖ «Halyk life». Динамика премий в 3,3% оказалась ниже темпов роста рынка и способствовала снижению рыночной доли КСЖ «Halyk life» с 49,1% до 40,7% в совокупных премиях КСЖ по страхованию жизни.
На второй позиции по объему портфеля в 6,8 млрд тенге – КСЖ «Nomad Life». В апреле динамика премий по страхованию жизни КСЖ «Nomad Life» составила 56,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и стала лучшей на рынке, позволив увеличить рыночную долю в сегменте до 28,8%. Третья позиция у КСЖ «Европейская страховая компания» (ЕСК). Портфель составляет 5,7 млрд тенге, динамика премий оказалась отрицательной (-6,6%). ЕСК занимает 24,1% в совокупных премиях КСЖ по страхованию жизни. Следует также отметить высокую годовую динамику премий в 53% у КСЖ «Standard Life». В денежном выражении портфель КСЖ составляет 434,2 млн тенге, компания занимает 1,8% доли рынка страхования жизни.
Аннуитетное страхование и пенсионные аннуитеты в апреле показали понижательную динамику брутто-премий. Сборы по аннуитетному страхованию снизились на 2,2%, до 18 млрд тенге, премии по пенсионным аннуитетам сократились на 0,7%, до 16,4 млрд тенге (год к году).
У четырех из пяти КСЖ, заключающих договора страхования по аннуитетам, произошло снижение премий и лишь у одной – прирост. КСЖ «Freedom Finance Life» за календарный год увеличила сбор премий по аннуитетному страхованию на 2 337,1%, с 82,7 млн до 2 млрд тенге, а по пенсионным аннуитетам на 5 012,9%, с 36,3 млн до 1,8 млрд тенге. По итогам апреля КСЖ «Freedom Finance Life» занимает чуть больше 11% в совокупных премиях КСЖ по аннуитетному страхованию и по пенсионным аннуитетам.
Лидером сектора аннуитетного страхования и по пенсионным аннуитетам остается КСЖ «Nomad Life». Премии компании по аннуитетному страхованию выросли до 6,9 млрд тенге, а по пенсионным аннуитетам до 6,4 млрд тенге. КСЖ «Nomad Life» формирует 38,4% сегмента аннуитетного страхования и 39,3% сегмента пенсионных аннуитетов. На втором месте по объему портфелей – КСЖ «Halyk life». Она собрала 4,4 млрд тенге по классу аннуитетного страхования и 3,7 млрд тенге по классу пенсионных аннуитетов. Рыночная доля КСЖ «Halyk life» по классу аннуитетного страхования составляет 24,4%, по классу пенсионных аннуитетов 23,1%. На третьем месте остается КСЖ «Standard Life». Сборы КСЖ составили 3,1 млрд тенге по аннуитетному страхованию и 3 млрд тенге по пенсионным аннуитетам. КСЖ «Standard Life» занимает 17,6% сегмента аннуитетного страхования и 18,9% по пенсионным аннуитетам.
Премии по классу «Аннуитеты ответственности работодателя» (АОР) в апреле 2020 года составила 1,16 млрд тенге, и упали на 25,4% к итогам апреля 2019 года. Две КСЖ из пяти, собирающих премии по АОР, продемонстрировали положительную динамику премий. КСЖ «Freedom Finance Life» увеличила премии на 147%, КСЖ «Standard Life» на 19,1% (год к году). В денежном выражении объем премий КСЖ «Freedom Finance Life» составил 114,6 млн тенге, у КСЖ «Standard Life» 84 млн тенге. Компании занимают 9,9% и 7,2% рынка АОР соответственно. Крупнейшими игроками сегмента АОР остаются КСЖ «Halyk life» с портфелем в 350,6 млн тенге и КСЖ «Nomad Life» с портфелем в 307,1 млн тенге. По итогам апреля 2020 года КСЖ «Halyk life» занимает 30,2% рынка АОР, КСЖ «Nomad Life» 26,4%. На третью позицию вышла «Государственная аннуитетная компания» (ГАК) с долей рынка в 9,9%.
Сегмент «Иные виды аннуитетного страхования» по итогам апреля 2020 года вырос на 28,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 498,5 млн тенге.
Премии в сегменте собирали четыре компании. КСЖ «Halyk life» собрала 265,5 млн тенге (занимает 53,3% этого сегмента). КСЖ «Nomad Life» привлекла 186,6 млн тенге (занимает 37,4% сегмента). Портфель КСЖ «Freedom Finance Life» составил 45,6 млн тенге (занимает 9,2% сегмента), портфель ГАК – 739 тыс. тенге премий, она занимает 0,1% сегмента.
Премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые КСЖ, по итогам апреля 2020 года составили 4,8 млрд тенге, показав рост на 109,9% к аналогичному периоду 2019 года. В совокупном портфеле КСЖ доля таких премий выросла до 8,2% против 4,5% годом ранее. Из шести КСЖ, которые собирают премии по НС, четыре показали снижении премий, а две – их увеличение. Наиболее активной по сбору премий оказалась КСЖ «Nomad Life», которая увеличила премии на 3 977,4% к итогам прошлого года. Портфель КСЖ составил 83,5 млн тенге.
В апреле в сегменте НС, в разрезе премий КСЖ, сменились лидеры, и стала снижаться концентрация премий. Год назад сегмент определяли портфели двух главных игроков: КСЖ «Halyk life» (55,4%) и ЕСК (38,9%). По итогам апреля 2019 года премии этих двух компаний формировали 94,4% объема рынка НС в разрезе КСЖ. За счет выхода на рынок в 2020 году новых КСЖ, доли лидеров стала снижаться. По итогам апреля 2020 года максимальный объем премий оказался у КСЖ «KM Life», которая собрала 1,4 млрд тенге и занимает 29% сегмента НС. КСЖ «Halyk life» перешла на вторую позицию, собрав 1,2 млрд тенге. Премии КСЖ сократились на 4,9% к итогам 2019 года, она занимает 25,1% рынка НС. На третью позицию переместилась КСЖ «Freedom Finance Life». Она собрала 1 млрд тенге, показав рост премий на 781,4% к итогам апреля 2019 года. КСЖ «Freedom Finance Life» занимает 20,8% сегмента НС в разрезе КСЖ. Совокупная рыночная доля тройки лидеров сегмента составляет 74,9%.
Премии по страхованию на случай болезни (ДМС) в разрезе КСЖ в апреле 2020 года
продолжили показывать существенную динамику и выросли на 17 115,1% к итогам прошлого года, до 649,5 млн тенге. Лидером остается КСЖ «KM Life», с объемом премий в 642 млн тенге, занимая 98,8% в совокупных премиях по ДМС в разрезе КСЖ.
Премии в сегменте «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСНС) в апреле 2020 года показали рост на 13,3%, до 11,6 млрд тенге. Премии занимают 19,7% в совокупных премиях КСЖ. В апреле 2020 года в сегменте сменился лидер. На первое место по объему премий вышла КСЖ «Nomad Life», она собрала 3 млрд тенге и занимает 26,3% в совокупных премиях по ОСНС. На вторую позицию переместилась КСЖ «Halyk life», собрав 2,8 млрд тенге и занимая 24,3% рынка ОСНС. КСЖ «Standard Life» остается третьим крупным страховщиком в сегменте ОСНС. Портфель КСЖ «Standard Life» составляет 1,5 млрд тенге, а рыночная доля в сегменте 13,6%. В секторе ОСНС продолжается процесс сокращения концентрации премий. По итогам апреля тройка крупнейших КСЖ собирала 64% премий, тогда как год назад лидеры аккумулировали 79,2% совокупных премий по ОСНС.
По итогам апреля 2020 года совокупные активы КСЖ составили 507,4 млрд тенге, показав годовой рост на 48,3%. Страховые резервы составили 358,8 млрд тенге, увеличившись на 32,1%. Собственный капитал КСЖ вырос на 42,7% (год к году), до 87,5 млрд тенге.
Фото из открытых источников.
