При этом трехкратный рост фиксируется не только по валовому показателю сбора премий, но и по количеству заключенных договоров пенсионного аннуитета. Так, по итогам 2024-го года было заключено 57 019 договоров (8 млн тенге за договор), в 2023-м – 16 726 договоров (8,1 млн тенге за договор), в 2022-м – 7 196 договоров (11,2 млн тенге за договор). Совокупная доля трех крупных игроков Халык-Life, Nomad Life и Freedom Life составляет 84,7%.
Объем выбытий пенсионных накоплений из ЕНПФ в пользу КСЖ на конец 2024-го года составил 394,5 млрд тенге. Для сравнения, по итогам 2023 года в страховые организации было переведено 54 млрд тенге.
Что касается продукта обязательного страхования жизни работника от несчастных случаев (ОСНС), то принятые государством в 2023-м году законодательные поправки в части ограничения поправочных коэффициентов (максимально возможная скидка – 10%) и активизации мониторинговых мероприятий способствовали как росту показателей по количеству заключенных договоров, так и увеличению показателей по валовому сбору премий. Если в 2022-м году объем рынка ОСНС составлял 70 млрд тенге, то в 2023-м показатель вырос до 85 млрд, а в 2024-м до 137,7 млрд тенге.
Если до 2023-го года в среднем количество заключаемых рынком договоров ОСНС составляло 60-70 тысяч единиц в год, то в 2023-м году этот показатель резко увеличился до 170 тысяч единиц договоров. При этом, если до 2023-го года на один договор ОСНС с физлицом (ИП, крестьянские хозяйства) приходилось 9 застрахованных работников, а с юрлицом 64 застрахованных работника, то с 2023-го года, в среднем на одно застрахованное физлицо приходится 5 сотрудников, а на одно юрлицо 25-30 сотрудников, что свидетельствует о значительном расширении охвата ОСНС в сегменте малого бизнеса.
По итогам 2023-го года количество заключенных договоров ОСНС составляло 177,8 тыс. единиц, а в 2024-м году этот показатель составил 168,6 тысяч. Снижение охвата ОСНС в сравнении периодов – 5,5%. Возможная причина – естественная коррекция после резкого увеличения охвата в 2023-м году, когда основным мотивирующим фактором являлась угроза проверок и штрафов. Также стоит отметить, что по сравнению с 2023-м году серьезно уменьшилось (-20%) количество договоров ОСНС, заключенных с индивидуальными предприятиями (в 2023-м году 70 тысяч договоров, в 2024-м – 55 тысяч договоров), несмотря на общий рост количества ИП в стране. При этом же фиксируется незначительное увеличение (+5%) количества договоров ОСНС, заключенных с юридическими лицами (в 2023-м году 107,7 тысяч договоров, в 2024-м – 113,5 тысяч договоров).
Что касается объема продаж, если по итогам 2023-го года страховые организации заключили договоры ОСНС на сумму 87 млрд тенге, то в 2024-м данный показатель составил 137,7 млрд тенге. Лидирующие позиции по собранным премиям ОСНС по итогам периода распределились следующим образом: Халык-Life – 27%, Nomad Life – 22,5%, Евразия – 17%. Совокупная доля трех крупных игроков составляет 66,5%, что переводит рынок ОСНС из разряда высоко концентрированных рынков в разряд умеренно концентрированных, где ТОП-3 компаний занимают совокупную долю рынка больше 45%, но меньше 70%. Рост рынка составил – 50,7 млрд тенге или 58%.
Также стоит учесть, что одной из причин изменений показателей по валовому сбору премий является корректировка методологии формирования отчетов НБРК.
Вместе с тем в 2024-м году фиксируется аномальный рост страховых выплат по договорам ОСНС, что связано в первую очередь с внесенными в законодательство изменениями в части обеспечения страховыми компаниями предпенсионных выплат для лиц, занятых на вредном производстве.
Так, если в 2024-м году объем продаж договоров ОСНС вырос за год на 58%, то объем выплат в рамках ОСНС увеличился более чем в три раза. Стоит отметить, что выплаты по ОСНС строятся по аннуитетному принципу и не ограничиваются одним годом, в отличие от срока действия самого договора страхования. То есть, по произошедшему в рамках ОСНС страховому случаю выплаты продолжаются в течение нескольких лет после окончания срока действия договора.
Доля премий, собранных от реализации продуктов добровольного страхования жизни составляет 25% от общего объема премий, собранных КСЖ за отчетный период по всем продуктам. По итогам 2022-го года данный показатель составлял 50%, а в 2023-м – 44,5%. Сравнительное снижение долевых показателей по данному классу обусловлено значительным увеличением доли продаж пенсионных аннуитетов и ростом объема ОСНС по причине реализации законодательных факторов. Рынок добровольного страхования жизни с каждым годом органично растёт, но темпы его роста медленнее чем у ПА и ОСНС.
Вместе с тем, отдельного внимания стоит стремительный рост продаж добровольного страхования от несчастных случаев. Так, в 2021-м году компании Life-страхования собрали по данному классу 20,6 млрд тенге, в 2022-м году – 23,4 млрд тенге, в 2023-м году – 46,9 млрд тенге, а уже в 2024-м году – 135,3 млрд тенге, что составляет 13,9% от общего объема всего рынка страхования жизни – сопоставимо с показателями рынка ОСНС.
Прошедший 2024-й год для рынка Life-страхования запомнился рекордными показателями продаж (+93% за год) и роста активов (+50%). При этом, совокупные итоговые показатели прибыли компаний по страхованию жизни по сравнению с 2023-м годом, наоборот, снизились на 15,8%, что связано как с возникшими обязательствами по предпенсионным выплатам, так и с ростом расходов на администрирование значительно увеличившегося объема договоров в целом.
В то же время, есть все основания прогнозировать, что увеличившиеся объемы активов в ближайшей перспективе начнут приносить более высокую валовую прибыль за счет инвестиционной деятельности компаний.
Фото из открытых источников
