Совокупные брутто-премии КСЖ в январе 2020 года увеличились на 51,7%, достигнув 18,2 млрд тенге к аналогичному показателю 2019 года. Темпы прироста премий в основных сегментах страхования жизни остаются высокими. Так, аннуитетное страхование и пенсионные аннуитеты показали динамику в 55,5% и 67,3% соответственно. Однако по объему поступлений лидером оказалось страхование жизни, собравшее 7,5 млрд тенге премий (рост на 46,6%, год к году). Страхование жизни по итогам января 2020 года занимает 41,4% в совокупных премиях КСЖ, сохранив позиции по отношению к январю 2019 года, когда его доля составляла 42,8% в совокупных премиях.
В январе 2020 года премии по страхованию жизни собирали 7 компаний. Максимальный портфель премий по страхованию жизни у КСЖ «Halyk life». В январе она собрала 3,4 млрд тенге, показав рост на 70,4% к итогам января 2019 года. Компания занимает 44,9% сегмента страхования жизни. На второе место по итогам января вышла КСЖ «Nomad Life». Она собрала 1,9 млрд тенге премий, что больше на 22,9% к итогам января 2019 года и увеличила свою рыночную долю в этом сегменте до 25,1%. Соответственно, на третью позицию спустилась КСЖ «Европейская страховая компания» (ЕСК). Она привлекла 1,8 млрд тенге премий, показав рост на 16,6%. Как следствие, рыночная доля ЕСК сократилась до 23,8%. Максимальная динамика премий по страхованию жизни (+528,9%) получилась у КСЖ «Freedom Finance Life». В январе компания собрала 98,2 млн тенге, занимая 1,3% долю рынка в сегменте страхования жизни. Все компании, работающие в сегменте страхования жизни, показали положительный результат выручки.
Аннуитетное страхование, в основе которого лежат пенсионные аннуитеты, в январе 2020 года выросло на 55,5%, собрав 5,3 млрд тенге премий. В пенсионных аннуитетах динамика составила 67,3%, а премии в абсолютном значении достигли 5 млрд тенге.
Лидирующие позиции в сегменте аннуитетного страховании, в том числе в сегменте пенсионных аннуитетов сохраняет КСЖ «Nomad Life». По итогам января 2020 года сборы компании в аннуитетном страховании составили 1,9 млрд тенге (рост составил 260,6%), а по пенсионным аннуитетам 1,8 млрд тенге (рост составил 380,7%, год к году). КСЖ «Nomad Life» занимает 36,7% рынка в сегменте аннуитетного страхования, и 36,6% в сегменте пенсионных аннуитетов.
На втором месте по объему премий – КСЖ «Halyk life». Она привлекла 1,4 млрд тенге по аннуитетному страхованию, в том числе 1,3 млрд тенге премий по пенсионным аннуитетам. Годовой рост премий составил 159,6% и 289,2% соответственно. Доля рынка КСЖ «Halyk life» в сегменте аннуитетного страхования и в сегменте пенсионных аннуитетов выросла до 26,6% и до 25,2% соответственно (год к году). На третьем месте остается КСЖ «Standard Life». В январе компания собрала 1,2 млрд тенге премий по аннуитетному страхованию и 1,19 млрд тенге по пенсионным аннуитетам. Однако динамика премий у КСЖ «Standard Life» получилась отрицательной (-42,3% и -42,9% соответственно, год к году). Максимальный прирост премий (12 999,9%) в сегменте аннуитетного страхования по итогам января 2020 года показала КСЖ «Freedom Finance Life». В абсолютных величинах сборы составили 647,4 млн тенге. Это позволило компании получить рыночную долю в 12,1% по аннуитетному страхованию и 12,8% доли рынка по пенсионным аннуитетам. Из пяти КСЖ, собирающих премии в сегменте аннуитетного страхования и страхования жизни три показали положительные итоги, а две – отрицательные.
Премии по классу «Аннуитеты ответственности работодателя» (АОР) в январе 2020 года сократились на 49,7% к итогам января 2019 года, когда они приросли на 5,2%. В денежном выражении премии составили 161,7 млн тенге. Доля премий АОР в совокупных премиях КСЖ уменьшились с 2,7% к 0,09% (январю к январю). Из пяти КСЖ, работающих в этом сегменте четыре показали спад премий.
Максимальный результат у КСЖ «Nomad Life», она собрала 69,8 млн тенге и занимает 43,2% рынка АОР. Второй результат у КСЖ «Halyk life», она привлекла 60,5 млн тенге премий, занимая 37,4% сегмента АОР. Третье место остается за КСЖ «Standard Life», она собрала 24,5 млн тенге премий и занимает 15,1% рынка АОР.
Сегмент «Иные виды аннуитетного страхования» в январе 2020 года сменил тренд, показав положительный рост. КСЖ собрали 131,5 млн тенге против 96,4 млн тенге в январе 2019 года, таким образом, увеличив сборы на 36,4%. Премии в сегменте собирают две компании. КСЖ «Halyk life» собрала 87,9 млн тенге, увеличив сборы на 60,6%. КСЖ «Nomad Life» привлекла 43,5 млн тенге, увеличив премии на 4,5%. По итогам января КСЖ «Halyk life» занимает 66,9% сегмента «Иные виды аннуитетного страхования», а КСЖ «Nomad Life» 33,1%.
Премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые КСЖ, по итогам января 2020 года увеличили динамику до 50,4%, в январе 2019 года премии приросли на 40,4% (год к году). КСЖ собрали 874,8 млн тенге, премии занимают 4,8% в совокупном портфеле КСЖ. Четыре КСЖ показали положительную динамику премий, одна – отрицательную. Максимальный портфель по страхованию НС в разрезе премий КСЖ у КСЖ «Halyk life» – 307,9 млн тенге (прирост 2,2% к итогам января 2019 года). Второй игрок сегмента «Европейская страховая компания» (ЕСК) выросла по премиям на 25,8%, собрав 312,5 млн тенге.
Вместе с тем, рыночная доля КСЖ «Halyk life» в январе 2020 года (35,2%) и ЕСК (35,7%) существенно снизилась по сравнению с январем 2019 года, когда доля КСЖ «Halyk life» составляла 51,8%, а ЕСК 42,7%. Причина – распределение премий в пользу других компаний. Высокую динамику премий показали КСЖ «Nomad Life», КСЖ «Freedom Finance Life», КСЖ «Евраазия». Если в январе 2019 года две лидирующие КСЖ формировали 94,5% премий, то в январе 2020 года доля лидеров упала до 70,9%
Портфель по страхованию на случай болезни (ДМС) в разрезе КСЖ в январе 2020 года показал положительную динамику в 108 765,3% против падения на 49,8% в январе 2019 года. Страховые портфели по этому страхованию имеют четыре КСЖ. За счет выхода на рынок нового игрока, в сегменте сменился лидер.
Премии в сегменте «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСНС) в январе 2020 года показали рост на 36,1% (достигнув 3,8 млрд тенге) против спада в 10,1% в январе 2019 года. Премии занимают 21,2% в совокупных премиях КСЖ. Лидером по объему премий остается КСЖ «Nomad Life». Она собрала 1,33 млрд тенге премий, показав рост на 16,1%, и занимает 34,6% рынка ОСНС. На второй позиции КСЖ «Halyk life», ее портфель по ОСНС составляет 1,31 млрд тенге, премии выросли на 26,7%, доля рынка составила 34%. КСЖ «Standard Life» остается третьим крупным страховщиком в сегменте ОСНС. Компания собрала 354,8 млн тенге премий, показав падение на 30,5% (год к году) и сохраняя за собой 9,2% сегмента ОСНС.
Высокая динамика премий, демонстрируемая остальными КСЖ, сокращает концентрацию сегмента ОСНС. Если в январе 2019 года тройка лидеров собирала 95,2% премий, то в январе 2020 года – лишь 77,9%. КСЖ «Freedom Finance Life» аккумулирует 284,5 млн тенге премий, КСЖ «Евразия» – 251,6 млн тенге, КСЖ «Государственная аннуитетная компания» (ГАК) – 164,1 млн тенге, КСЖ «КМ Life» –152,7 млн тенге.
Изменения произошли и в сегменте страхования ДМС в разрезе КСЖ. В январе 2019 годов 95,8% премий ДМС в разрезе КСЖ принадлежали КСЖ «Standard Life». В январе 2020 года доля КСЖ «Standard Life» составила 0,1%, компания привлекла 300 млн тенге премий, упав по динамике на 40,6%. КСЖ «Freedom Finance Life» привлекла 294 млн тенге премий, увеличив сборы на 2 572,7% и занимает 0,05% рынка ДМС в разрезе КСЖ (год назад рыночная доля в сегменте составляла 2,09%). Лидером сегмента стала КСЖ «KM Life». Она собрала 573 млн тенге премий и занимает 99,9% рынка страхования ДМС в разрезе КСЖ.
По итогам января 2020 года совокупные активы КСЖ составили 253,8 млрд тенге, показав рост на 37,7%. Крупнейшими КСЖ остаются «Halyk life» и «Nomad Life», они формируют 71,2% всех активов КСЖ. Страховые резервы увеличились на 30,1%, до 344,3 млрд тенге. Собственный капитал КСЖ вырос на 59,1% (год к году), до 78,9 млрд тенге.
Фото из открытых источников
