По итогам сентября 2019 года КСЖ показали впечатляющие результаты. Учитывая, что итоги девяти месяцев фактически формируют итоги года, можно считать, что текущий год лайфы закончат в плюсе.
Так, совокупные брутто-премии КСЖ в сентябре 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года выросли в 1,5 раза, до 139,1 млрд тенге. По-прежнему, драйвером роста в секторе страхования жизни остается аннуитетное страхование. В годовом выражении премии по этому классу страхования увеличились на 133,6%, до 50,6 млрд тенге. На начало октября 2019 года доля премий по аннуитетному страхованию остается высокой (36,7%) в общем объеме премий, собранных КСЖ.
Все КСЖ, работающие в аннуитетном страховании, показали положительный результат выручки. Лидером этого класса остается КСЖ «Nomad Life», портфель которой составляет 24,6 млрд тенге или 48,8% от общего объема премий по аннуитетному страхованию. Следом идет КСЖ «Halyk life», портфель которой составляет 18,5 млрд тенге или 36,6% от общего объема премий по аннуитетному страхованию. На третьем месте КСЖ «Standard Life», портфель которой составляет 4,7 млрд тенге или 9,4% от общего объема премий по аннуитетному страхованию.
Отметим, что 90,8% в совокупных премиях по аннуитетному страхованию занимают премии по пенсионным аннуитетам, которые двигают аннуитетное страхование вверх. С сентября 2018 года по сентябрь 2019 года премии по пенсионным аннуитетам выросли на 174,2%, составив на начало октября 2019 года 46 млрд тенге.
Надо сказать, что в сентябре в классе пенсионных аннуитетов появился новый игрок, который и стал лидером по динамике премий. КСЖ «Freedom Finance Life» (шестой страховщик по размеру активов в 14,8 млрд тенге, занимает 3,7% в совокупных активах КСЖ) увеличил сборы на 4367,5%, до 714,8 млн тенге к итогам сентября 2018 года. И теперь занимает 1,6% рынка пенсионных аннуитетов среди КСЖ. Второе место по динамике премий в 216,5% (год к году) у КСЖ «Nomad Life». Портфель компании составляет 22,7 млрд тенге и является максимальным в классе пенсионных аннуитетов. КСЖ «Nomad Life» - лидер сегмента по размеру портфеля и по рыночной доле, которая составляет 49,5%. Третье место у КСЖ «Standard Life». Компания сбавила обороты и показала динамику премий в 198,5%, собрав 4,5 млрд тенге, что составляет 9,8% совокупного рынка пенсионных аннуитетов.
Премии по классу «Аннуитеты ответственности работодателя» (АОР) по итогам сентября 2019 года выросли на 3,2% до 3,6 млрд тенге к сентябрю 2018 года. Из пяти КСЖ, собирающих премии по АОР, три показали отрицательную динамику. Лидером сегмента остается КСЖ «Nomad Life» с объемом премий в 1,5 млрд тенге. Это 40,9% от общего объема премий по данному классу страхования. КСЖ «Halyk life» – второй крупный игрок в этом сегменте и занимает 38% рынка с объемом премий в 1,4 млрд тенге. «Государственная аннуитетная компания» (ГАК) входит в тройку крупнейших страховщиков по АОР. В сентябре она собрала 421 млн тенге, и занимает 11,4% рынка.
По итогам сентября лидеры АОР показали разную динамику по привлечению премий. Класс «Иные виды аннуитетного страхования» по итогам сентября 2019 года увеличил падение премий. К аналогичному периоду прошлого года сборы снизились на 29,2%, до 927,8 млн тенге. Падение сильнее понизило долю иных аннуитетов в совокупных премиях КСЖ, на начало октября они составляет 0,006%.
Класс «Страхование жизни» по итогам сентября 2019 года вырос на 50,6% (год к году) до 53 млрд тенге. Таким образом, премии по страхованию жизни в денежном выражении превысили премии по аннуитетному страхованию, достигнув 38% в совокупных премиях КСЖ.
Все компании, собирающие премии по страхованию жизни, показали рост. Максимальную динамику в 2389,6%, собрав 598,4 млн тенге, показала КСЖ «Standard Life». Она занимает 1,1% рынка страхования жизни. ГАК продолжает демонстрировать стабильную динамику, и по отношению к сентябрю 2018 года увеличила сбор премий на 362,2%, до 1,8 млн тенге. КСЖ «Nomad Life» также показала трехзначный рост, увеличив сбор премий (год к году) на 113,3%, до 8,9 млрд тенге.
Лидером сегмента страхования жизни остается КСЖ «Halyk life». В сентябре она увеличила сбор премий на 29,7%, до 26,3 млрд тенге. Рыночная доля компании составляет 49,7%. По-прежнему, свыше 96% рынка страхования жизни занимает тройка крупнейших КСЖ: Halyk life, Nomad Life и Европейская страховая компания (ЕСК).
В сентябре 2019 года премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые КСЖ, упали на 3,8%, до 6,9 млрд тенге. Тогда как в августе в годовом выражении, премии показали рост. Четыре КСЖ показали положительную динамику премий, две – отрицательную. Максимальный прирост премий в 623,3% у КСЖ «Standard Life». КСЖ «Nomad Life» нарастила премии на 64,7%. КСЖ «Halyk life» приросла в премиях на небольшие 11,6%, что не мешает ей оставаться лидером сегмента НС в разрезе КСЖ. Портфель КСЖ «Halyk life» в этом классе страхования составляет 4 млрд тенге, а рыночная доля 58,3%. Второй крупный страховщик этом сегменте страхования (35% рынка) - КСЖ Европейская страховая компания» (ЕСК) с портфелем в 2,4 млрд тенге. Обе компании формируют 93,2% рынка.
Портфель по страхованию на случай болезни (ДМС) в разрезе КСЖ продолжает сжиматься. По итогам сентября 2019 года к аналогичному периоду 2018 года он сократился на 71,9%, до 14,3 млн тенге.
Премии по ДМС собирают три КСЖ. Лидер сегмента – КСЖ «Standard Life», с объемом премий в 9 млн тенге. Она увеличила сбор премий по итогам сентября (год к году) на 73,6%. Компания занимает 63% рынка ДМС в разрезе КСЖ. Вторая крупнейшая компания, КСЖ «Freedom Finance Life», занимает 33,2% рынка ДМС, увеличив на 3,1% сбор премий (год к году), до 4,7 млн тенге.
Третий игрок рынка, КСЖ «Halyk life», снизила активность. Премии упали на 98,7% к итогам прошлого года, и составили 527 тыс. тенге на начало октября 2019 года. За компанией остается рыночная доля в 3,67%.
В классе «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСНС) продолжился рост. По итогам сентября 2019 года ОСНС выросло на 11,9% к итогам прошлогоднего периода, достигнув 28,5 млрд тенге. На начало октября 2019 года премии по ОСНС занимают 20,5% в совокупных премиях КСЖ.
За отчетный период три КСЖ, собирающие премии по ОСНС, увеличили выручку, а две – сократили. Отметим, что рост всех компаний был выше рынка.
Крупнейшим портфелем в 9,2 млрд тенге (32,6% рынка ОСНС) обладает КСЖ «Halyk life», даже с учетом снижения премий на 23,5%. Вплотную за ней идет КСЖ «Nomad Life», которая увеличила премии на 17,8%, собрав 8,8 млрд тенге и занимая 30,8% рынка ОСНС. КСЖ «Standard Life» вернулась в стройку лидеров в сегменте ОСНС. Показав рост премий на 84,4%, она собрала 3,3 млрд тенге, и заняла 11,9% долю рынка ОСНС.
Стабильность премий позволяет КСЖ увеличивать активы. В сентябре 2019 года совокупные активы КСЖ выросли на 26,4%, до 396,8 млрд тенге. Страховые резервы увеличились на 29,1%, до 319 млрд тенге. Прибыль КСЖ выросла на 24,8%, до 14 млрд тенге.
Максимальный размер прибыли в размере 4,5 млрд тенге показала КСЖ «Nomad Life». Она генерирует 32,3% совокупной прибыли КСЖ. На второе место поднялась КСЖ «Halyk life» с результатом в 4,1 млрд тенге (29,3% совокупной прибыли КСЖ). На третье место опустилась ЕСК, заработав 2,9 млрд тенге прибыли, что составляет 21,1% совокупной прибыли КСЖ.
Фото из открытых источников.
