Одним из заметных событий 2024 года для отечественного страхового рынка стал тот факт, что в минувшем году компании по страхованию жизни (КСЖ) обогнали компании по общему страхованию (КОС) как по размерам бизнеса, так и по сумме собранных премий. Если на начало года совокупные активы КСЖ и КОС, по данным Нацбанка, равнялись 1,1 трлн и 1,2 трлн тенге соответственно, то по итогам 2024 года активы КСЖ достигли почти 1,7 трлн тенге, тогда как аналогичный показатель КОС составил 1,45 трлн. Причем в life-сегменте работает в полтора раза меньше игроков, чем в отрасли non-life, а именно десять организаций (одна из которых является новичком и получила лицензию лишь в ноябре прошлого года) против пятнадцати.
Тройка крупнейших игроков сектора в 2024 году не изменилась. На четвертое место в ренкинге компаний по объему активов поднялась Freedom Life, отодвинув на пятую строчку СК «Халык». Восхождение на три позиции вверх совершила компания KM Life (аффилирована с ТОО «Корпорация Казахмыс»), через столько же ступенек перешагнула КСЖ «Евразия» (с №10 до №7). Соответственно, свои позиции в ренкинге крупнейших страховых компаний немного сдали СК «Виктория» (с №7 до №8) и Freedom Insurance (с №8 до №9). Замкнула топ-10 компания Jusan Garant (год назад была №11), но ее подъем на одну строчку был чисто механическим и произошел благодаря уходу с рынка квазигосударственной компании KazakhExport (сдавшей страховую лицензию в связи с обретением статуса экспортно-кредитного агентства).
Премии
Совокупные премии КСЖ в 2024 году выросли почти вдвое (+93%) в отличие от отрасли общего страхования, где роста почти не было (+4,5%). В результате минувший год стал первым в истории, когда КСЖ опередили КОС по объему собранных премий (977 млрд против 703 млрд тенге).
Основной прирост «урожая» в life-отрасли сгенерировали пенсионные аннуитеты, совокупные премии по которым взлетели на порядок (с 32 млрд до 338 млрд тенге за 11 месяцев 2023 и 2024 годов соответственно), а их доля в структуре премий КСЖ выросла с 9,9 до 44,7%. Сильную динамику продемонстрировали также премии по добровольному личному страхованию от несчастных случаев (с 41 млрд до 115 млрд тенге) и обязательному страхованию работников от травматизма (с 71 млрд до 117 млрд тенге). В последнем случае, по сведениям АРРФР, высокий рост был обусловлен объединением данного класса страхования с добровольным аннуитетным страхованием, осуществляемым в рамках закона об обязательном страховании работника от аварий на производстве. Как отмечается в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана, «на фоне упрощения процедуры по открытию пенсионных аннуитетов и введения обязательного страхования работников, повышения страховой грамотности казахстанцев и цифровизации отрасли все показатели КСЖ по итогам девяти месяцев 2024 года продемонстрировали существенный рост».
Что касается результатов в разрезе компаний, то пятерка лидеров года по чистой сумме собранных премий изображена на инфографике (расчеты «Курсива»), причем в топ-3 вошли исключительно представители life-отрасли («Халык-Life», Nomad Life и Freedom Life). Эта же тройка КСЖ показала лучшую динамику прироста премий в абсолютном выражении. Заочная борьба за первенство в данном ренкинге была очень упорной, и верхнюю строчку от второй отделили лишь 0,9 млрд тенге: наибольшего прироста в секторе добилась компания «Халык-Life» (+146 млрд тенге к сумме предыдущего года), второе место заняла Freedom Life (+145 млрд тенге).
В относительном выражении более чем двукратных темпов прироста удалось добиться Freedom Life (+169% в годовом выражении), КСЖ «Евразия» (+147%) и КСЖ «Коммеск-Өмiр» (+136%). Причем Freedom Life росла от и без того высокой стартовой базы (86 млрд тенге, четвертый результат в секторе за 2023 год). У КСЖ «Евразия» и «Коммеск-Өмiр» стартовая база была намного скромнее (29 млрд и 9 млрд тенге соответственно).
Выплаты
По темпам прироста выплат КСЖ также опередили КОС (+61,8% против +11,9%), но в денежном выражении отрасль общего страхования пока раскошеливается на своих клиентов больше, чем life-сегмент (232 млрд против 112 млрд тенге в 2024 году).
В разрезе отдельных игроков с наибольшим ростом выплат (чистые расходы) столкнулись компании Nomad Life (+15 млрд тенге к сумме за 2023 год), «Халык-Life» (+11 млрд) и «Халык» (+10 млрд). Наоборот, снижение выплат произошло лишь у трех игроков, в том числе у компании Amanat – на 0,7 млрд, у «Интертич» – на 1,6 млрд, у СК «Евразия» – на 7,5 млрд тенге.
Источник: https://kz.kursiv.media/2025-02-14/print1071-hrms-insurance/
Фото из открытых источников
