2025 жылы әлемдік сақтандыру нарығының көлемі 7,1%-ға өсіп, 6,9 трлн еуроға (7,9 трлн АҚШ доллары) жетті. Бұл сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық көлемінің 456 млрд еуроға артуына сәйкес келеді. Бұл көрсеткіш 2024 жылғы рекордтық 9,4%-дан төмен болғанымен, соңғы он жылдағы орташа жылдық өсімнен (5,6%) айтарлықтай жоғары болып қалып отыр. Бұл сақтандыру саласының ұзақ мерзімді өсу факторларының сақталғанын көрсетеді.
Нарықтың ең ірі сегменті – өмірді сақтандыру (2 861 млрд еуро). Одан кейін мүлікті және жауапкершілікті сақтандыру (2 320 млрд еуро) және медициналық сақтандыру (1 688 млрд еуро) орналасқан.
Азия көшбасшылыққа шықты
2025 жылы өмірді сақтандыру бойынша жаһандық сақтандыру сыйлықақылары 6,9%-ға өсті. Бұл 2024 жылғы рекордтық 11,3%-дан төмен болғанымен, тарихи орташа көрсеткіштерден әлі де айтарлықтай жоғары. Өсімнің баяулауы негізінен Солтүстік Америкадағы жағдаймен байланысты болды. Мұнда жоғары пайыздық мөлшерлемелерді тиімді пайдаланған үй шаруашылықтарының арқасында қалыптасқан аннуитеттер нарығындағы қарқынды өсім бәсеңдей бастады.
Азия халықтың қартаюы, жинақтау деңгейінің жоғары болуы және мемлекеттік зейнетақы жүйелерінің жеткілікті дамымауының арқасында әлемдегі ең ірі өмірді сақтандыру нарығы болып қала береді. 2025 жылы өңірдегі сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 9,9%-ға өсті. Оның ішінде Қытайда бұл көрсеткіш 11,4%-ды құрады. Үндістан да тұрақты өсім көрсетіп отыр, алайда есепте нақты көрсеткіштер келтірілмеген.
Медициналық сақтандыру
Медициналық сақтандыру сақтандыру саласындағы құрылымдық өсімнің ең айқын мысалына айналды. 2025 жылы медициналық сақтандыру бойынша жаһандық сақтандыру сыйлықақылары 12,3%-ға өсіп, 2014 жылдан бергі ең жоғары өсімді көрсетті. Халықтың қартаюы, медициналық қызметтердің қымбаттауы және мемлекеттік денсаулық сақтау жүйелеріне түсетін жүктеменің артуы жеке медициналық сақтандыруға деген сұранысты арттыруда.
Солтүстік Америкада медициналық сақтандыру нарығы 14,9%-ға өсті. Бұған медициналық инфляцияның үдеуі әсер етті. Қазіргі таңда АҚШ әлемдік медициналық сақтандыру сыйлықақыларының 70%-дан астамын қамтамасыз етеді. Дегенмен, ұзақ мерзімді перспективада ең жоғары өсу әлеуеті Азияда сақталып отыр, өйткені өңірдің көптеген елдерінде медициналық сақтандырудың ену деңгейі әлі де 1%-дан төмен.
2025 жылы Сингапурдың сақтандыру нарығы 10,7%-ға өсіп, жалпы сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 39,7 млрд еуроға жетті. Мүлікті және жеке сақтандыру бойынша сыйлықақылар 8,3%-ға, ал өмірді сақтандыру бойынша 10,8%-ға өсті. Бұл 2015–2025 жылдардағы орташа көрсеткіштен (7,5%) едәуір жоғары. Мұндай өсімге халықтың қартаюы мен жеке зейнетақымен қамсыздандыруға сұраныстың артуы ықпал етті. Медициналық сақтандыру бойынша сыйлықақылар 12,6%-ға өсіп, қосымша медициналық сақтандыруға деген қызығушылықтың артқанын көрсетті.
Болжамдар
Allianz Research алдағы он жыл ішінде әлемдік сақтандыру нарығы жылына орта есеппен 5,3%-ға өседі деп болжап отыр. Бұл әлемдік экономиканың күтілетін өсімінен сәл жоғары. Сингапур үшін сақтандыру нарығының орташа жылдық өсімі 5,7% деңгейінде болжануда (номиналды ЖІӨ өсімі – 3,7%).
Сегменттер бойынша:
- Мүлікті және жауапкершілікті сақтандыру – 2036 жылға дейін жылдық жаһандық өсім 4,7% (Сингапурда – 5,6%). Қорғанысқа деген қажеттіліктің артуы әлемдік үрдіске айналғандықтан, бұл сегмент көптеген нарықтарда тұрақты өсімді сақтайды.
- Өмірді сақтандыру – жылдық өсім 4,9% (Сингапурда – 5,5%). Өсімге пайыздық мөлшерлемелердің жоғары деңгейі ықпал етеді. Кең мағынадағы Азия өңірі демографиялық өзгерістердің жеделдеуі жағдайында жеке сақтандыруға сұраныстың артуы есебінен негізгі өсу драйвері болып қала береді.
- Медициналық сақтандыру – ең қарқынды дамитын сегмент, жылдық өсім 6,7% (Сингапурда – 8,4%). Бұл бағытта Азия елдерінің әлеуеті жоғары, себебі сақтандырудың ену деңгейі әлі де төмен.
Allianz есебі ұзақ мерзімді үрдісті тағы бір мәрте растайды: сақтандыру секторы циклдік ауытқуларға қарамастан, әлемдік экономиканың ең тұрақты салаларының бірі болып қала береді. Ерекше назар аударатын жайт – өсім драйверлерінің өзгеруі. Егер 2024 жылы негізгі серпін Солтүстік Америкадағы пайыздық мөлшерлемелердің көтерілуінен туындаса, енді бұл рөлді Азия өз қолына алып отыр. Халықтың қартаюы мен орта таптың ұлғаюы өмірді және медициналық сақтандыру өнімдеріне тұрақты сұраныс қалыптастыруда.
Бұл сақтандыру компаниялары үшін Азия нарықтарының ерекшеліктеріне бейімделген өнімдерді әзірлеудің маңызын көрсетеді. Өңір тұрғындарының жинақ жасауға бейімділігі, жеке сақтандырудың салыстырмалы түрде төмен таралуы және денсаулық сақтауға жұмсалатын шығындардың артуы жаңа мүмкіндіктер ашады. Сонымен қатар, цифрлық технологиялар мен онлайн-сату арналарының дамуы сақтандырудың таралуын жеделдетіп, нарықтың одан әрі өсуіне ықпал етуі мүмкін.
Дереккөз: Asia Insurance Review
Фото: ашық дереккөздерден.
