bs-preloader__icon
ru kz en

КСЖ сохраняют высокую скорость роста

В январе-октябре 2021 года сборы на рынке страхования жизни превысили 305 млрд тенге.
КСЖ сохраняют высокую скорость роста

За десять месяцев 2021 года динамика премий КСЖ в годовом выражении составила 75,4%. Собранные в январе-октябре совокупные брутто-премии КСЖ достигли 314,6 * млрд тенге.

Максимальный портфель премий в 103,1 млрд тенге получила КСЖ «Halyk life». Доля компании на рынке страхования жизни составляет 32,8%. Лидером по активам (232,8 млрд тенге), страховым резервам (172,1 млрд тенге) и нераспределенной прибыли (9,2 млрд тенге) среди компаний по страхованию жизни остается КСЖ «Nomad Life».  По объему страховых резервов она лидирует на всем страховом рынке РК. Рыночная доля КСЖ «Nomad Life» в отрасли страхования жизни составляет 32,2% (101,3 млрд.тенге*).  КСЖ «Nomad Life» является единственной компанией по страхованию жизни, которая предлагает продукт инвестиционного страхования жизни Unit-linked, портфель компании по итогам октября 2021 года увеличился до 9,1 млрд тенге.

По итогам десяти месяцев 2021 года сегмент «Страхование жизни» остается быстрорастущим и самым объемным классом страхования жизни. Годовой прирост премий по классу «Страхование жизни» составил 94,9%, в денежном выражении премии достигли 143,1 млрд тенге. Прирост премий обеспечили высокие сборы лидеров этого сегмента: в годовом выражении КСЖ «Halyk life» увеличила портфель на 107,8%, КСЖ «Nomad Life» на 98,6%. Наибольший прирост премий восемь месяцев подряд показывает КСЖ «Standard Life»: в октябре премий выросли на 239% (год к году).

Лидером сегмента «Страхование жизни» остается КСЖ «Halyk life», собравшая портфель в 62,4 млрд тенге, но снизившая до 43,7% долю в этом сегменте. Второй по объему портфель в 47,5 млрд тенге собрала КСЖ «Nomad Life», увеличив рыночную долю в сегменте до 33,2%. КСЖ «Европейская страховая компания» (ЕСК) остается третьим крупным страховщиком по страхованию жизни. По итогам октября 2021 года КСЖ увеличила портфель до 22,6 млрд тенге, занимая 15,8% в сегменте.

Совокупные премии КСЖ по аннуитетному страхованию по итогам октября 2021 года продолжают снижать темпы роста. Страховые сборы выросли на 80,3%, тогда как в сентябре сборы приросли на 85,9%, в августе на 96,4% (год к году). Динамика премий по пенсионным аннуитетам в годовом выражении так же нацелились вниз, показав прирост на 80,3% против прироста на 90,8% и на 101,9% в августе (к аналогичным периодам 2020 года). Аннуитетное страхование и входящие в него пенсионные аннуитеты росли за счет сильных сборов всех КСЖ, однако лишь часть из них показала динамику выше рынка.  Совокупные премии КСЖ по аннуитетному страхованию в абсолютном выражении составили 112,4 млрд тенге, по пенсионным аннуитетам – 106,4 млрд тенге.

Лидером сегментов аннуитетного страхования и пенсионных аннуитетов остается КСЖ «Nomad Life».  По итогам января-октября 2021 года объем премий КСЖ по аннуитетному страхованию вырос до 36 млрд тенге, в том числе по пенсионным аннуитетам до 35 млрд тенге. По итогам октября КСЖ «Nomad Life» занимает 32% в сегменте аннуитетов, в том числе 32,9% в сегменте пенсионных аннуитетов. Второй по объему портфель аннуитетных премий у КСЖ «Halyk life», собравшей 31,1 млрд тенге премий по аннуитетному страхованию, в том числе 28,8 млрд тенге по пенсионным аннуитетам.  Доля КСЖ в сегменте аннуитетного страхования составила 27,7%, в сегменте пенсионных аннуитетов 27,1%. Третья позиция у КСЖ «Евразия», собравшей 14,7 млрд тенге премий, в том числе 14,4 млрд тенге по пенсионным аннуитетам.  По итогам десяти месяцев 2021 года КСЖ «Евразия» занимает долю в 13,1% в классе «Аннуитетное страхование», в том числе 13,5% в сегменте пенсионных аннуитетов.

Премии по классу «Аннуитеты ответственности работодателя» (АОР) по итогам десяти месяцев 2021 года в годовом выражении снизили динамику премий до 20,1% против 21,9% по итогам девяти месяцев и 23,4% по итогам восьми месяцев (год к году), превысив 4,3 млрд тенге. Лидером сегмента АОР остается КСЖ «Halyk life», увеличившая портфель премий до 1,5 млрд тенге, с рыночной долей 36,3%. На втором месте находится КСЖ «Nomad Life», портфель премий которой вырос до 933,4 млн тенге, а рыночная доля составила 21,7%.  На третью позицию вернулась КСЖ «KM Life», собравшая 514,3 млн тенге премий и за счет этого смогла обойти КСЖ «Standard Life», премии которой составили 512,5 млн тенге. По итогам десяти месяцев 2021 года КСЖ «KM Life» занимает 11,9% сегмента АОР, КСЖ «Standard Life» занимает 11,89% сегмента АОР. Доля тройки лидеров сегмента продолжала сокращаться и по итогам десяти месяцев 2021 года составила 69,9% против 71,5% за девять месяцев и 71,9% за восемь месяцев. 

Динамика премий в сегменте «Иные виды аннуитетного страхования» в октябре 2021 года упала в годовом выражении до 27,3% против роста на 36,1% в сентябре. В абсолютных цифрах совокупный портфель премий КСЖ достиг 1,69 млрд тенге. Лидером сегмента продолжает оставаться КСЖ «KM Life». В октябре портфель премий КСЖ вырос до 849,7 млн тенге, однако рыночная доля сократилась до 50,2% против 52,9% по итогам сентября.

КСЖ «Halyk life» занимает второе место по сбору премий в этом сегменте, собрав 713,3 млн тенге. Компания продолжает наращивать премии, ее рыночная доля в сегменте по итогам октября составила 42,1% против 39,5% в сентябре. На третьей позиции с портфелем в 98,1 млн тенге находится КСЖ «Nomad Life», занимая рыночную долю в 5,8%. По итогам десяти месяцев 2021 года тройка крупнейших КСЖ по классу «Иные виды аннуитетного страхования» собрала 98%.

Премии по страхованию несчастного случая (НС), собираемые в разрезе КСЖ, по итогам десяти месяцев 2021 года составили 14,78 млрд тенге, показав рост на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В октябре в сегменте сменился лидер. На первую позицию вышла КСЖ «Freedom Finance Life», собравшая 4,3 млрд тенге премий и увеличившая рыночную долю в сегменте до 29,2% против 28,6% в сентябре. Бывший лидер – КСЖ «KM Life» спустилась на второе место с объемом в 4 млрд тенге, компания пятый месяц подряд показывает очень слабую динамику прироста портфеля, как следствие, ее рыночная доля сократилась до 27,6% против 30,8% в сентябре. На третьей позиции закрепилась КСЖ ЕСК, собравшая 3 млрд тенге премий и увеличившая долю в сегменте до 20,6% против доли в 20,4% в сентябре.

Премии в секторе «Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОСНС) по итогам десяти месяцев 2021 года показали прирост в 6,2%, понизив динамику с роста в 6,4% по итогам девяти месяцев (год к году). Совокупный портфель КСЖ по ОСНС достиг 33,4 млрд тенге. Лидером сегмента ОСНС остается КСЖ «Nomad Life», портфель которой превысил 8 млрд тенге и обеспечивает КСЖ рыночную долю в сегменте в 24,2%. КСЖ «Halyk life» по итогам октября является вторым по величине портфеля страховщиком ОСНС: она собрала 7,39 млрд тенге премий и занимает 22,1% сегмента. На третьем месте расположилась КСЖ «Евразия», собравшая 5,8 млрд тенге, и занимающая долю в сегменте в 17,4%. Рыночная доля тройки КСЖ – лидеров сегмента ОСНС по итогам десяти месяцев 2021 года составила 63,7%, не претерпев изменений по сравнению с итогами сентября.

Сбор премии по страхованию на случай болезни (ДМС), собираемый в разрезе КСЖ, по итогам десяти месяцев 2021 сбавил годовой темп роста до 66,3% против 78%, который компании показали по итогам девяти месяцев 2021 года. В денежном выражении премии превысили 1,75 млрд тенге.

КСЖ «KM Life» продолжает оставаться крупнейшим страховщиком сегмента среди КСЖ, собрав 1,4 млрд тенге премий, при этом вновь сократив рыночную долю. По итогам октября 2021 года портфель КСЖ «KM Life» занимает 80,3% сегмента ДМС в разрезе КСЖ, против 83,8% по итогам сентября. Сокращение доли обусловлено слабой в 3,3% динамикой премий по отношению к сентябрю, и замедлением годовой динамики: по итогам десяти месяцев 2021 года премии выросли на 40,9%, тогда как по итогам девяти месяцев прирост составил 55,7%. 

Второе место по сбору премий ДМС в разрезе КСЖ занимает КСЖ ЕСК, собравшая 294,6 млн тенге, и увеличившая долю в сегменте до 16,8% против доли в 13,3% в сентябре. Третье место удерживает КСЖ «Halyk life», собравшая 26,1 млн тенге, однако не увеличившая рыночную долю в сегменте. По итогам октября 2021 года доля КСЖ «Halyk life» по ДМС в разрезе КСЖ не изменилась по отношению к сентябрю.

По итогам десяти месяцев 2021 года совокупные активы КСЖ ускорились в росте до 28%, до 733,7 млрд тенге в денежном выражении. Страховые резервы увеличились на 27,3%, достигнув 515,5 млрд тенге. Собственный капитал КСЖ стал больше на 32,2% к аналогичному периоду 2020 года, достигнув 142 млрд тенге.

*С учетом сборов премий по Unit-linked (отражены на сайте НБ РК как справочные данные по накопительной части страховой премии по продукту)

Фото из открытых источников

Поделиться
читайте также
Что такое групповое страхование жизни
Что такое групповое страхование жизни

Групповое страхование жизни является важным э...

В Казахстане планируют создать свою криптобиржу
В Казахстане планируют создать свою криптобиржу

На базе МФЦА могут появиться криптобиржи, пере...

Самые интересные материалы сайта у тебя на почте! Подпишись на рассылку.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
Оставить заявку